سندات التوصّل

الغرض

يُثبت سند التوصّل الوصول المادي للبضاعة المطلوبة من مورّد. وهو يبيّن ما تمّ استلامه فعلًا، وفي أي مستودع، وبأي ثمن.

وهو الوثيقة التي تحرّك المخزون: فعند المصادقة عليه، تدخل الكميات المستلَمة إلى المخزون. ثم يتحوّل بعد ذلك إلى فاتورة شراء.

ويتسلسل مسار الشراء الكامل على النحو التالي (بتسميات الشاشات):

Commande d'achat ──► Bon de réception ──► Facture d'achat
   (En cours)          (En cours)              │
        │                  │ Valider          │
        │                  ▼                  │
        │              (Validé) ── stock mis à jour
        │                  │ Transfert facture
        └──────────────────┴──────────────► (Facturé)

من يمكنه الوصول إلى هذه الوحدة؟

تظهر الوحدة للحسابات التي تتوفر على صلاحية التدبير التجاري. أما الإنشاء والتعديل فيتوقفان زيادةً على ذلك على الصلاحية الفرعية Commandes d'achats et BL ← Edition، التي تُضبَط في الملفات.

الوصول

• القائمة: التدبير التجاري ← سندات التوصّل
• العنوان: /bons-reception
• عنوان الشاشة: Bons de réception

لائحة سندات التوصّل

العمود	المحتوى
Référence	مرجع السند.
Date	تاريخ التوصّل.
Fournisseur	المورّد الذي سلّم.
Valeur HT	المجموع دون احتساب الضريبة.
TVA	نسبة الضريبة.
Valeur TTC	المجموع مع احتساب جميع الرسوم.
Paiement	كيفية الأداء المتفق عليها.
Facture	الفاتورة المرتبطة، بعد تحويل السند.
Etat	شارة: En cours، أو Validé، أو Facturé.
Action	✏️ أو 👁️ حسب الحالة، و🖨️ Imprimer، و🗑️ Supprimer.

تعرض اللائحة 50 سندًا في كل صفحة، مع عناصر التصفّح أسفل الجدول.

الحالات الثلاث

الحالة	المعنى	ما يبقى ممكنًا
En cours	السند مُدخَل لكن لم تتمّ المصادقة عليه بعد. والمخزون لم يتحرّك.	كل شيء قابل للتعديل. وزر Valider متاح.
Validé	التوصّل مُثبَت، والمخزون محدَّث.	ينتقل السند إلى القراءة فقط. ولا يبقى ممكنًا سوى التحويل إلى فاتورة.
Facturé	أفضى السند إلى فاتورة شراء.	الاطّلاع فقط.

معرفة الحالة بنظرة واحدة

في عمود Action، تتغيّر أيقونة التحرير شكلًا: قلم ✏️ لسند ما زال قابلًا للتعديل، وعين 👁️ لسند مفوتَر سلفًا، لم يعد يُفتح إلا للاطّلاع.

إنشاء سند توصّل

يؤدي طريقان إلى سند التوصّل.

انطلاقًا من طلبية شراء — الطريق العادي

افتح الطلبية في طلبيات الشراء وانقر على Transfert bon receptions. فتُستعاد أسطر الطلبية؛ ولا يبقى عليك سوى ضبط الكميات المستلَمة فعلًا.

وهذه هي الطريقة المفضَّلة: إذ تحدّث عمود Quant. livrée في الطلبية وتنقل حالتها إلى Partiellement livrée أو Livrée.

مباشرةً، دون طلبية

انقر على زر ➕ أعلى يسار اللائحة: فتُفتح شاشة Nouveau bon de réception في صفحة كاملة. وتُستعمَل لتسليمة مُستلَمة دون طلبية سابقة.

السند المُنشأ مباشرةً لا يصفّي أي طلبية

لا تُحدَّث أي طلبية شراء: فالطلبيات المقابلة ستبقى في حالة En cours. وإن كانت التسليمة تقابل طلبية قائمة، فمرّ عبر التحويل.

شاشة الإدخال

الترويسة

الحقل	الوصف
Référence	مرجع السند.
Date	تاريخ التوصّل، يُختار من رزنامة.
TVA	نسبة الضريبة المطبَّقة.
Taux de change	سعر الصرف إن كان المورّد يفوتر بالعملة الأجنبية.
Fournisseur	المورّد الذي يسلّم. إجباري.
Sites	موقع الاستلام. إجباري.
Dépôt	المستودع الذي يستقبل البضاعة. إجباري.

المستودع يحدّد أين يدخل المخزون

هو الحقل الوحيد الذي يقرّر الموقع المادي للكميات المستلَمة. فتحقّق منه قبل المصادقة: إذ لا يعود السند بعدها قابلًا للتعديل، ويمرّ التصحيح عبر تحويل للمخزون.

أسطر المواد

العمود	الإدخال
Référence	مرجع المادة.
Désignation	تُؤخَذ من بطاقة المادة. للقراءة فقط.
Quantité	الكمية المستلَمة فعلًا.
Prix unitaire HT	الثمن الوحدوي.
Total HT	محسوب. للقراءة فقط.
Actions	حذف السطر.

وكما في طلبية الشراء، أدخل Référence ثم غادر الحقل: فتُملأ التسمية تلقائيًا. أما المرجع المجهول فيعرض «Article non trouvé».

سند صادر عن طلبية: الأسطر ثابتة

حين يأتي السند من تحويل طلبية، يختفي زر Ajouter une ligne ويختفي عمود Actions: إذ تكون لائحة المواد هي لائحة الطلبية. فأنت تضبط الكميات، لا التركيبة.

الشروط والمجاميع

تعرض لائحة Modalité de paiement الآجال نفسها الواردة في طلبية الشراء. وتعرض كتلة Totaux كلًّا من Total HT، وTVA — فقط إن كان المورّد خاضعًا للضريبة —، وTotal TTC.

أزرار الإجراءات

الزر	متى يظهر	الأثر
Enregistrer le bon	ما دام السند لم تتمّ المصادقة عليه ولم يُفوتَر	يحفظ ويبقى في الشاشة.
Enregistrer le bon et sortir	كذلك	يحفظ ويعود إلى اللائحة.
Valider	في حالة En cours فقط	يُثبت التوصّل ويحدّث المخزون.
Transfert facture	في سند محفوظ، ليس En cours ولا Facturé	يفتح نافذة التحويل إلى فاتورة شراء.
Imprimer	دائمًا	يفتح معاينة الطبع.
Fermer	دائمًا	يغادر الشاشة، بعد التأكيد، دون حفظ.

وتؤكّد رسالة « Bon de réception enregistré avec succès. » الحفظ.

المصادقة على سند التوصّل

الزر البرتقالي Valider هو الخطوة الحاسمة: فهو يحفظ السند ثم ينقله إلى حالة Validé. وتؤكّد رسالة « Bon de réception validé avec succès. » العملية.

المصادقة لا رجعة فيها من الواجهة

بمجرّد المصادقة، ينتقل السند إلى القراءة فقط: فلا يعود المرجع، ولا التاريخ، ولا الضريبة، ولا المورّد، ولا الموقع، ولا المستودع، ولا الأسطر، ولا الكميات قابلة للتعديل، ولا يتيح أي زر العودة إلى الوراء.

وقبل المصادقة، أعد قراءة: مستودع الوجهة، والكميات المستلَمة، والأثمنة الوحدوية. فالخطأ المُكتشَف لاحقًا يُصحَّح بحركة مخزون، لا بتعديل السند.

التحويل إلى فاتورة شراء

يفتح الزر الأخضر Transfert facture نافذة Transfert vers facture:

1. أدخل Référence facture — إجباري.
2. اختر Date facture من الرزنامة.
3. أرفق عند الاقتضاء ملف الفاتورة، بـ250 كيلوبايت على الأكثر.
4. انقر على Valider، أو Annuler للعدول.

وينتقل السند عندئذ إلى حالة Facturé، ويُملأ عمود Facture في اللائحة.

250 كيلوبايت كحد أقصى للملف المرفق

مسح ضوئي لفاتورة يتجاوز هذا الحجم بسهولة. فقلّص الدقّة أو اضغط ملف PDF قبل إرفاقه.

حذف سند توصّل

في السطر المعني، انقر على الأيقونة الحمراء 🗑️ Supprimer، ثم أكّد.

الحذف المرفوض يبقى صامتًا

السند المصادَق عليه أو المفوتَر قد أنتج آثارًا سلفًا — حركة مخزون، أو فاتورة. وقد يرفض الخادم حذفه دون أن تظهر أي رسالة. فتحقّق دائمًا بعد ذلك من أن السطر قد اختفى فعلًا من اللائحة.

الرسائل ومعالجة الأعطال

الحالة	الرسالة	ما العمل
حفظ السند	Bon de réception enregistré avec succès.	—
المصادقة على السند	Bon de réception validé avec succès.	المخزون محدَّث؛ ولم يعد السند قابلًا للتعديل.
مرجع مادة مجهول	Article non trouvé، أسفل حقل السطر	التحقّق من المرجع، أو إنشاء المادة في المواد.
زر Enregistrer ما زال باهتًا	—	المورّد أو الموقع أو المستودع غير مملوء.
زر Valider لا يظهر	—	تمّت المصادقة على السند سلفًا أو أنه مفوتَر.
زر Transfert facture لا يظهر	—	السند لم يُحفَظ بعد، أو ما زال En cours، أو أنه Facturé سلفًا.
الحقول باهتة	—	تمّت المصادقة على السند: فانتقل إلى القراءة فقط.
السند لم يختفِ بعد الحذف	لا توجد رسالة	الأرجح أنه أنتج سلفًا حركة مخزون أو فاتورة.
انتهت صلاحية الجلسة	العودة تلقائيًا إلى شاشة الاتصال	إعادة الاتصال؛ ويضيع الإدخال الجاري.

حدود معروفة في هذه النسخة

• عمود Paiement قد يعرض كيفية أداء خاطئة. إذ لا تتطابق رموز الكيفيات بين شاشة الإدخال واللائحة: فكيفية محفوظة كـNegociées تُعرَض في اللائحة À 90 jours fin du mois. وثلاث كيفيات — 45 jours nets، و45 jours fin du mois، وInstantané — لا تظهر فيها إطلاقًا، وتبقى الخانة فارغة. وعند الشك، افتح السند لقراءة الكيفية الحقيقية.
• تتضمّن لائحة Modalité de paiement بندين يحملان الرمز الداخلي نفسه، A 90 jours fin du mois وInstantané، لا يمكن تمييزهما عند الحفظ.
• أسهم الترتيب في الترويسات زخرفية.
• فشل الحذف لا ينتج عنه أي رسالة.
• لا رجوع إلى الوراء بعد المصادقة.

انظر أيضًا

• طلبيات الشراء — المرحلة السابقة في المسار.
• المورّدون — البطاقات المقترَحة في لائحة Fournisseur.
• المواد — المراجع المُدخَلة في الأسطر.
• المراكز — المواقع ومستودعاتها.
• التدبير المالي ← فواتير الشراء — المرحلة الموالية.
• تدبير المخزون ← حركات المخزون — أثر المصادقة على الكميات.