العملاء

الغرض

تمسك وحدة العملاء ملف المقاولات والأشخاص الذين تبيع لهم. وإلى جانب وسائل الاتصال، تحمل البطاقة السياسة التجارية المطبَّقة على العميل: الخصم، وثمن الجملة، وسقف الائتمان، وشروط الأداء.

وهي كذلك مدخل إلى الوضعيات العرضانية للعميل: وضعيته، وتاريخ مشترياته، ومخاطبيه، ومشاريعه.

من يمكنه الوصول إلى هذه الوحدة؟

تظهر الوحدة للحسابات التي تتوفر على صلاحية التدبير التجاري. وتنطبق صلاحيتان فرعيتان متمايزتان، تُضبَطان في الملفات: Clients ← Consultation تتيح الاطّلاع على البطاقات، وClients ← Gestion تتيح إنشاءها وتعديلها.

الوصول

• القائمة: التدبير التجاري ← العملاء
• العنوان: /clients
• عنوان الشاشة: Clients

لائحة العملاء

يتضمن الشريط العلوي ☰ القائمة الجانبية، و🏠 الصفحة الرئيسية، وحقل Filtrer…، واسم الحساب المتصل، ومحدّد اللغة وقائمة الحساب.

العمود	المحتوى
Raison sociale	تسمية العميل.
Téléphone	رقمه الرئيسي.
Email	عنوانه الإلكتروني.
Contact	المخاطب المعتاد.
Action	ستة أزرار، مفصَّلة أدناه.

تعرض اللائحة 50 عميلًا في كل صفحة، مع عناصر التصفّح أعلى الجدول وأسفله.

الإجراءات الستة في السطر

الزر	يفتح
✏️ Editer	بطاقة العميل، للتعديل.
🗑️ Supprimer	طلب تأكيد الحذف.
📊 État	وضعية العميل: الملمح، والمستحقات الجارية، والأرصدة.
🧾 Historique achats	لائحة ما اشتراه العميل.
👥 Contacts	المخاطبون المرتبطون بالعميل.
📁 Projets	مشاريع العميل وتتبّعها المالي.

إنشاء عميل

1. انقر على زر ➕ أعلى يسار الجدول. فتُفتح نافذة Ajouter nouveau client.
2. املأ Raison sociale — وهو الحقل الإجباري الوحيد.
3. أكمل الترويسة والأقسام القابلة للطي حسب الحاجة.
4. انقر على Enregistrer.

تؤكّد الرسالة الخضراء « Client créé avec succès » الحفظ.

ترويسة البطاقة

الحقل	الوصف
Raison sociale	تسمية العميل. إجباري.
Secteur	قطاعه، المأخوذ من القطاعات.
Classification	مرحلته في الدورة التجارية (انظر أدناه).
Commercial	التجاري المكلَّف، يُختار من بين المستعملين. و*-- Aucun --* ممكن.

التصنيفات

يصف Classification المرحلة التي بلغتها العلاقة التجارية. وتتدرّج القيم من المخاطب الأكثر فتورًا إلى العميل الأكثر التزامًا:

التصنيف	المعنى
Suspect	مخاطب محدَّد، اهتمامه غير مؤكَّد.
Prospect froid	اهتمام ضعيف أو بعيد.
Prospect tièd	اهتمام مؤكَّد، دون أجل.
Prospect chaud	اهتمام مؤكَّد مع مشروع شراء.
Nouveau client	مرّر أول طلبية.
Client récurrent	يشتري بانتظام.
Client attaché à la marque	وفيّ، قليل التأثّر بالمنافسة.
Ambassadeur	يوصي بالمقاولة بنشاط.
Client perdu	لم يعد يشتري.

حافظ على تحيين التصنيف

هو ما يتيح التمييز بين ملف استكشاف ومحفظة عملاء نشطين. وتحيينه مع سير الأعمال يجعل اللائحة صالحة للاستثمار في عمليات التذكير.

قسم «Coordonnées»

Téléphone 1، وTéléphone 2، وFax، وEmail.

قسم «Facturation et politique de prix»

وهو القلب التجاري للبطاقة.

الحقل	الوصف
Remise client	الخصم الممنوح عادةً.
Assujeti à la TVA	خانة اختيار: العميل خاضع للضريبة.
Document d'exonération	مرجع الوثيقة المبرِّرة للإعفاء، عند الاقتضاء.
Prix de gros	خانة اختيار: يستفيد العميل من ثمن الجملة الوارد في بطاقة المادة، بدل الثمن الوحدوي.
Limite de crédit	سقف المستحقات الجارية الممنوح.
Conditions de paiements	أجل الأداء المتفق عليه (انظر أدناه).

ويتضمن القسم كذلك عنوان الفوترة: الرقم، والشارع، والرمز البريدي، والمدينة، والبلد.

شروط الأداء

الشرط	المعنى
À la commande	الأداء عند تمرير الطلبية.
A la livraison	الأداء عند تسليم البضاعة.
Avance + à la livraison	تسبيق عند الطلب، والباقي عند التسليم.
À 30 / 45 / 60 / 90 jours nets	الأداء عند حلول الأجل، محتسَبًا من تاريخ الفاتورة.
À 30 / 45 / 60 / 90 jours fin du mois	أجل مؤجَّل إلى نهاية الشهر المعني.
Negociées	شروط يُتفق عليها حالةً بحالة.
Personalisées	شروط خاصة بالعميل.

قسم «Livraison»

عنوان تسليم مستقلّ — الرقم، والشارع، والرمز البريدي، والمدينة، والبلد — للعملاء الذين يُسلَّم إليهم في غير عنوان الفوترة.

قسم «Contact»

المخاطب الرئيسي: Nom complet، وFonction، ووسائل الاتصال به. وهذا الاسم هو الذي يظهر في عمود Contact باللائحة.

عدة مخاطبين؟

لا تحمل البطاقة سوى مخاطب رئيسي واحد. أما الباقون فاستعمل لهم زر 👥 Contacts في السطر، الذي يدبّر لائحة كاملة بالمخاطبين.

تعديل عميل

1. في السطر المعني، انقر على الأيقونة الخضراء ✏️ Editer.
2. تُفتح نافذة Modifier un client بالقيم الحالية.
3. عدّل، ثم انقر على Enregistrer.

تؤكّد رسالة « Client modifié avec succès » الحفظ.

تعديل سياسة الأثمنة لا يغيّر الوثائق القائمة

يسري الخصم، وثمن الجملة، وشروط الأداء على الوثائق المُنشأة بعد ذلك. أما العروض والطلبيات الجارية فتحتفظ بالشروط السارية وقت تحريرها.

حذف عميل

1. في السطر المعني، انقر على الأيقونة الحمراء 🗑️ Supprimer.
2. يظهر طلب التأكيد « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce client ? ».
3. اختر Annuler للعدول، أو Supprimer للتأكيد.

الحذف المرفوض يبقى صامتًا

إن كان العميل يرد في عروض أو طلبيات أو فواتير، فقد يرفض الخادم الحذف. وفي هذه الحالة لا تظهر أي رسالة، ويبقى السطر في الجدول. فتحقّق دائمًا بعد ذلك من أن العميل قد اختفى فعلًا من اللائحة.

وبالنسبة إلى عميل لم يعد يشتري، فضّل تصنيف Client perdu على الحذف: إذ يبقى التاريخ قابلًا للاطّلاع.

الوضعيات المرتبطة بالعميل

وضعية العميل

يفتح زر 📊 État شاشة Etat du client: ملمح المقاولة — بما في ذلك قطاعها —، والمستحقات الجارية، والأرصدة. وهي الوضعية الواجب فتحها قبل منح طلبية جديدة لعميل تقترب مستحقاته الجارية من سقف ائتمانه.

تاريخ المشتريات

يعرض زر 🧾 Historique achats لائحة ما اشتراه العميل. وهو مفيد لتهييئ عملية تذكير أو للتحقّق من ثمن سبق تطبيقه.

المخاطبون

يدبّر زر 👥 Contacts لائحة مخاطبي العميل، إلى جانب المخاطب الرئيسي الوارد في البطاقة.

المشاريع

يفتح زر 📁 Projets تتبّع مشاريع العميل: التقدّم، ورقم المعاملات المسلَّم، والهامش، والمقبوضات، وجدول الاستحقاق.

الرسائل ومعالجة الأعطال

الحالة	الرسالة	ما العمل
حفظ العميل	Client créé avec succès / Client modifié avec succès	—
التسمية القانونية موجودة سلفًا	Client en double، على خلفية حمراء في الترويسة	التحقّق مما إذا كانت البطاقة موجودة سلفًا قبل إنشاء ثانية.
خطأ أثناء الحفظ	Erreur في ترويسة النافذة	الإغلاق، وإعادة تحميل اللائحة، والمحاولة من جديد؛ والاتصال بالدعم إن استمر المشكل.
زر Enregistrer ما زال باهتًا	—	التسمية القانونية فارغة.
العميل لم يختفِ بعد الحذف	لا توجد رسالة	الأرجح أنه مستعمَل في وثائق.
القطاع المطلوب غير مقترَح	—	إنشاؤه أولًا في القطاعات.
انتهت صلاحية الجلسة	العودة تلقائيًا إلى شاشة الاتصال	إعادة الاتصال واستئناف الإدخال.

حدود معروفة في هذه النسخة

• أسهم الترتيب في الترويسات زخرفية.
• فشل الحذف لا ينتج عنه أي رسالة.
• لا تحقّق من صيغة البريد الإلكتروني، ولا الهواتف، ولا الخصم، ولا سقف الائتمان.
• سقف الائتمان معلومة تدبيرية: فهو لا يمنع إدخال طلبية تتجاوزه.

انظر أيضًا

• القطاعات — مرجعية لائحة Secteur.
• العروض وطلبيات البيع — الوثائق المحرَّرة لعميل.
• التدبير المالي ← الديون على العملاء — تتبّع ما يدين به عملاؤك لك.
• المورّدون — البطاقة المقابلة في جانب الشراء.