Profiles
Objectif
Un profil est un jeu de droits nommé. Il décrit ce qu'une personne a le droit de voir et de faire dans NervaGest : quels chapitres apparaissent dans son menu, et quelles opérations lui sont ouvertes à l'intérieur de chacun.
Les droits ne s'attribuent jamais compte par compte : on définit un profil ici, puis on l'affecte aux comptes concernés depuis Utilisateurs. Modifier un profil modifie donc d'un coup les droits de tous les comptes qui le portent.
Le module est visible pour les comptes disposant du droit Données techniques, et pour tous les comptes marqués comme administrateurs.
Accès
- Menu : Données techniques → Profiles
- Adresse :
/profiles - Titre de l'écran : Profiles
La liste des profils
La barre supérieure est identique à celle des autres écrans : ☰ menu latéral, 🏠 accueil, champ Filtrer…, nom du compte connecté, sélecteur de langue et menu du compte. Le filtre se déclenche une demi-seconde après la dernière frappe.
Le tableau présente les profils de l'espace avec sept colonnes de synthèse :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Nom | Le nom du profil, tel qu'il apparaîtra dans la fiche utilisateur. |
| Administrateur | Badge Oui / Non — reflète en réalité le droit Données techniques. |
| Gestion commerciale | Badge Oui / Non. |
| Resources humaines | Badge Oui / Non — correspond au droit Gestion paie. |
| Gestion devis | Badge Oui / Non — correspond à Devis → Gestion. |
| Facturation | Badge Oui / Non — correspond à Facturation et paiements → Gestion. |
| Paiements | Badge Oui / Non — correspond à Facturation et paiements → Consultation. |
| Action | Les boutons ✏️ Editer et 🗑️ Supprimer. |
Les badges verts indiquent un droit accordé, les gris un droit refusé. Un clic sur une ligne la met en surbrillance ; un second clic la désélectionne.
Ces colonnes sont un résumé. Pour connaître tous les droits d'un profil, ouvrez-le avec ✏️ Editer : c'est la seule vue complète.
Cet écran affiche les 50 premiers profils de l'espace, sans contrôles de pagination. Au-delà, utilisez le filtre pour retrouver un profil.
La fenêtre de définition d'un profil
Que vous créiez ou modifiiez un profil, vous retrouvez la même fenêtre. Elle comporte trois champs en haut, puis les droits regroupés dans des sections dépliables.
Les trois champs d'en-tête
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom * | Le nom du profil. Obligatoire, et non modifiable une fois le profil créé. |
| Premier interface * | Le chapitre d'entrée du profil : Données techniques, Gestion commerciale, Gestion paie, Gestion financière ou Gestion de production. Obligatoire. |
| Acces client | Ouvre l'espace réservé au client final (ses factures, ses rendez-vous). |
Ce choix est enregistré avec le profil. Dans la version web actuelle, l'ouverture de session redirige toujours vers la page d'accueil, quel que soit le réglage.
Interfaces accessibles
Cette première section commande les chapitres visibles dans le menu latéral et les sections affichées sur la page d'accueil. C'est le réglage le plus structurant : décochée, une case ferme le chapitre entier, quels que soient les droits fins définis plus bas.
| Case | Ouvre |
|---|---|
| Données techniques | Utilisateurs, Profiles, Centres, référentiels, configuration. |
| Gestion commerciale | Articles, tiers, devis, commandes. |
| Gestion paie | Salariés et suivi du personnel. |
| Gestion financière | Dettes, créances, factures, encaissements, caisses. |
| Gestion de production | Nomenclatures, machines, gammes, ordres de fabrication. |
| Gestion Stock | Mouvements et transferts de stock. |
| Gestion Hotels | Établissements, chambres, tarifs, ménage et maintenance. |
Les droits fins
Les sections suivantes précisent, à l'intérieur d'un chapitre ouvert, ce qui est autorisé.
| Section | Case | Autorise |
|---|---|---|
| Articles | Edition | Créer et modifier les articles du catalogue. |
| Fournisseurs | Edition | Créer et modifier les fiches fournisseurs. |
| Commandes d'achats et BL | Edition | Créer et modifier les commandes d'achats et les bons de livraison. |
| Clients | Gestion | Créer et modifier les fiches clients. |
| Consultation | Consulter les fiches clients sans pouvoir les modifier. | |
| Devis | Gestion | Créer et modifier les devis. |
| Consultation | Consulter les devis sans pouvoir les modifier. | |
| Changer prix | Modifier le prix d'une ligne de devis. | |
| Transferer à facture | Transformer un devis en facture. | |
| Commandes de ventes et récurrents | Edition | Créer et modifier les commandes de ventes et les commandes récurrentes. |
| Facturation et paiements | Gestion | Émettre et modifier factures et paiements. |
| Consultation | Consulter factures et paiements sans pouvoir les modifier. | |
| Rapports | Commerciaux | Accéder aux rapports commerciaux. |
| Financiers | Accéder aux rapports financiers. | |
| Gestion financière | Gestion financière | Droit complémentaire sur le chapitre financier. |
| Gestion de stock | Articles · Mouvements de stock · Transferts | Opérations de stock — voir l'avertissement ci-dessous. |
Dans la version actuelle, les trois cases de cette section sont reliées aux mêmes réglages que la section Rapports :
- cocher Articles coche aussi Rapports → Commerciaux ;
- cocher Mouvements de stock coche aussi Rapports → Financiers ;
- Transferts agit sur un troisième droit qui n'apparaît nulle part ailleurs.
Les droits de stock proprement dits ne sont donc jamais enregistrés. En attendant la correction : n'utilisez pas cette section, et commandez l'accès au stock par la case Gestion Stock de la section Interfaces accessibles.
L'une est dans Interfaces accessibles — elle ouvre le chapitre —, l'autre forme sa propre section en bas de la fenêtre. Ce sont bien deux réglages distincts : pour ouvrir le chapitre financier, c'est la première qui compte.
Créer un profil
- Cliquez sur le bouton ➕ en haut à gauche du tableau. La fenêtre Ajouter nouveau profile s'ouvre.
- Saisissez le Nom du profil et choisissez son Premier interface.
- Cochez Acces client si le profil est destiné à un client final.
- Dépliez Interfaces accessibles et cochez les chapitres à ouvrir.
- Dépliez les sections des droits fins et cochez ce qui est autorisé.
- Cliquez sur Enregistrer, en bas de la fenêtre.
La fenêtre se referme et la liste se recharge avec le nouveau profil.
Le nom apparaîtra tel quel dans la liste déroulante Profile de la fiche utilisateur. Préférez un nom de rôle explicite — Commercial, Comptable, Magasinier — à un nom de personne : un profil est fait pour être partagé par plusieurs comptes.
Cochez le strict nécessaire, puis complétez à la demande. C'est plus sûr, et plus simple à expliquer, que d'ouvrir largement puis de retirer des droits.
Modifier un profil
- Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône verte ✏️ Editer.
- La fenêtre Modifier profile s'ouvre, toutes les cases déjà positionnées. Le champ Nom est en lecture seule.
- Ajustez les cases, puis cliquez sur Enregistrer.
Un profil est partagé. Avant de retirer un droit, vérifiez dans Utilisateurs quelles personnes portent ce profil.
Les droits étant calculés à l'ouverture de session, les personnes déjà connectées conservent leurs anciens droits jusqu'à leur prochaine connexion. Pour une restriction urgente, désactivez le compte concerné depuis la colonne Etat de la liste des utilisateurs.
Supprimer un profil
- Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône rouge 🗑️ Supprimer.
- La demande de confirmation « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce profile ? » s'affiche.
- Choisissez Annuler pour renoncer, ou Supprimer pour confirmer.
Le profil est référencé dans la fiche de chaque compte qui le porte. Réaffectez ces comptes à un autre profil avant la suppression, sans quoi leurs droits deviennent imprévisibles à la prochaine connexion.
Comment les droits s'appliquent
- La personne se connecte avec son identifiant, son espace et son mot de passe.
- Le serveur renvoie les droits issus du profil attaché à son compte.
- L'application construit le menu latéral et la page d'accueil en ne gardant que les chapitres autorisés.
Un compte marqué comme administrateur reçoit tous les droits et tous les chapitres, quel que soit son profil. Ce statut ne se règle pas depuis cet écran.
Le détail du calcul des droits est décrit dans Se connecter, section Modules ouverts selon vos droits.
Messages et dépannage
| Situation | Message | Que faire |
|---|---|---|
| Le Nom ou le Premier interface n'est pas renseigné | Champs obligatoires non renseignés, sur fond rouge dans l'entête | Compléter les deux champs, puis réessayer. |
| Le nom de profil existe déjà | Profile en double | Choisir un autre nom. |
| Le profil a été supprimé entre-temps | Profile introuvable | Refermer la fenêtre et recharger la liste. |
| Erreur lors de l'enregistrement | Erreur dans l'entête de la fenêtre | Refermer, recharger la liste et réessayer ; contacter le support si le problème persiste. |
| La session a expiré | Retour automatique à l'écran de connexion | Se reconnecter et reprendre. Les cases non enregistrées sont perdues. |
Limites connues de cette version
- La section Gestion de stock modifie les droits de la section Rapports au lieu des droits de stock (voir l'avertissement plus haut).
- Le bouton Enregistrer reste actif même quand des champs obligatoires manquent : l'erreur n'apparaît qu'après le clic.
- Les flèches de tri des entêtes de colonnes sont décoratives ; la liste est triée par nom de profil.
- La liste se limite aux 50 premiers profils, sans pagination.
- La colonne Administrateur de la liste affiche en fait le droit Données techniques ; le véritable statut administrateur est porté par le compte, pas par le profil.
Voir aussi
- Utilisateurs — créer les comptes et leur affecter un profil.
- Se connecter — le calcul des droits à l'ouverture de session.
- Client — ce que voit un compte disposant de l'Acces client.