Factures
Objectif
Cet écran fait partie de l'espace client : il permet à un client de consulter ses propres factures et de voir ce qui a déjà été réglé.
Il ne s'adresse donc pas au personnel de l'entreprise, mais aux clients à qui vous ouvrez un accès à l'application.
Gestion financière → Factures de ventes est l'écran interne : il liste toutes les factures émises, permet de les imprimer et d'émettre des avoirs. L'écran décrit ici est la vue côté client, limitée à la consultation.
Le chapitre Client dépend du droit Acces client, réglé dans Profiles. Il est désactivé par défaut dans le menu latéral : seuls les comptes disposant de ce droit le voient apparaître.
Accès
- Menu : Client → Factures
- Adresse :
/client-factures - Titre de l'écran : Factures du client
La liste des factures
L'écran présente un tableau simple, sans filtre ni recherche.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Id | L'identifiant interne de la facture. |
| Reference | Le numéro de la facture. |
| Date | La date d'émission, au format jj/mm/aaaa. |
| Client | Le client facturé. |
| Valeur | Le montant de la facture. |
| Payé | Le montant déjà réglé. |
Les lignes alternent deux couleurs de fond pour faciliter la lecture.
L'écran n'affiche pas de solde : c'est la différence entre Valeur et Payé qui indique ce qui reste dû. Une facture dont les deux colonnes sont égales est soldée.
Il n'y a ni pagination, ni filtre, ni recherche. Au-delà de 50 factures, les suivantes ne sont pas accessibles depuis cet écran.
Mettre en place l'accès client
Ouvrir cet espace à un client suppose trois étapes, toutes réalisées côté entreprise :
- Créer un profil avec la case Acces client cochée, dans Profiles.
- Créer un compte pour le client dans Utilisateurs, en lui attribuant ce profil.
- Communiquer au client son identifiant, le code de l'espace et son mot de passe — voir Se connecter.
Le profil Acces client doit être créé avec le strict nécessaire. Un client ne doit voir ni les autres clients, ni les données commerciales de l'entreprise : ne cochez aucune autre case dans son profil.
Vérifiez le résultat en vous connectant avec un compte de test avant de communiquer les identifiants.
Messages et dépannage
| Situation | Message | Que faire |
|---|---|---|
| Le menu Client n'apparaît pas | — | Le droit Acces client n'est pas accordé au profil du compte. |
| Le tableau est vide | Aucun message | Aucune facture n'est rattachée, ou le compte n'est pas associé au bon client. |
| Une facture récente n'apparaît pas | — | L'écran se limite aux 50 premières factures. |
| La colonne Payé est à zéro | — | Aucun encaissement n'a encore été enregistré pour cette facture. |
| Le client voit des factures qui ne sont pas les siennes | — | Vérifier le profil et le rattachement du compte ; contacter le support. |
| La session a expiré | Retour automatique à l'écran de connexion | Se reconnecter. |
Limites connues de cette version
- L'écran se limite aux 50 premières factures, sans pagination ni recherche.
- Aucun filtre par période ni par état de règlement.
- Aucun solde ni total n'est affiché : le reste à payer se calcule à la main.
- Aucune impression ni téléchargement de la facture n'est proposé au client.
- Aucun détail de facture n'est consultable : les lignes ne sont pas accessibles.
- Aucun paiement en ligne ni demande de règlement.
- L'entrée de menu Client est désactivée par défaut dans l'application.
Voir aussi
- Rendez-vous — l'autre écran de l'espace client.
- Gestion financière → Factures de ventes — la vue interne des factures.
- Gestion financière → Créances — le suivi des règlements côté entreprise.
- Profiles — le droit Acces client.
- Utilisateurs — la création du compte client.