Clients
Objectif
Le module Clients tient le fichier des entreprises et des personnes à qui vous vendez. Au-delà des coordonnées, la fiche porte la politique commerciale appliquée au client : remise, prix de gros, limite de crédit et conditions de paiement.
C'est aussi le point d'entrée vers les vues transversales d'un client : son état, son historique d'achats, ses contacts et ses projets.
Le module est visible pour les comptes disposant du droit Gestion commerciale. Deux sous-droits distincts s'appliquent, réglés dans Profiles : Clients → Consultation permet de voir les fiches, Clients → Gestion permet de les créer et de les modifier.
Accès
- Menu : Gestion commerciale → Clients
- Adresse :
/clients - Titre de l'écran : Clients
La liste des clients
La barre supérieure comporte ☰ menu latéral, 🏠 accueil, champ Filtrer…, nom du compte connecté, sélecteur de langue et menu du compte.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Raison sociale | La dénomination du client. |
| Téléphone | Son numéro principal. |
| Son adresse électronique. | |
| Contact | L'interlocuteur habituel. |
| Action | Cinq boutons, détaillés ci-dessous. |
La liste affiche 50 clients par page, avec les contrôles de pagination au-dessus et au-dessous du tableau.
Les six actions d'une ligne
| Bouton | Ouvre |
|---|---|
| ✏️ Editer | La fiche du client, pour modification. |
| 🗑️ Supprimer | La demande de confirmation de suppression. |
| 📊 État | La situation du client : profil, encours, soldes. |
| 🧾 Historique achats | La liste de ce que le client a acheté. |
| 👥 Contacts | Les interlocuteurs rattachés au client. |
| 📁 Projets | Les projets du client et leur suivi financier. |
Créer un client
- Cliquez sur le bouton ➕ en haut à gauche du tableau. La fenêtre Ajouter nouveau client s'ouvre.
- Renseignez la Raison sociale — le seul champ obligatoire.
- Complétez l'en-tête et les sections dépliables selon le besoin.
- Cliquez sur Enregistrer.
Le message vert « Client créé avec succès » confirme l'enregistrement.
En-tête de la fiche
| Champ | Description |
|---|---|
| Raison sociale | La dénomination du client. Obligatoire. |
| Secteur | Son secteur, issu de Secteurs. |
| Classification | Son stade dans le cycle commercial (voir ci-dessous). |
| Commercial | Le commercial en charge, choisi parmi les utilisateurs. -- Aucun -- est possible. |
Les classifications
La Classification décrit où en est la relation commerciale. Les valeurs vont du contact le plus froid au client le plus engagé :
| Classification | Sens |
|---|---|
| Suspect | Contact identifié, intérêt non vérifié. |
| Prospect froid | Intérêt faible ou lointain. |
| Prospect tièd | Intérêt confirmé, sans échéance. |
| Prospect chaud | Intérêt confirmé avec projet d'achat. |
| Nouveau client | Première commande passée. |
| Client récurrent | Achète régulièrement. |
| Client attaché à la marque | Fidèle, peu sensible à la concurrence. |
| Ambassadeur | Recommande activement l'entreprise. |
| Client perdu | N'achète plus. |
C'est elle qui permet de distinguer un fichier de prospection d'un portefeuille de clients actifs. Mise à jour au fil des affaires, elle rend la liste exploitable pour les relances.
Section « Coordonnées »
Téléphone 1, Téléphone 2, Fax et Email.
Section « Facturation et politique de prix »
C'est le cœur commercial de la fiche.
| Champ | Description |
|---|---|
| Remise client | La remise habituellement accordée. |
| Assujeti à la TVA | Case à cocher : le client est assujetti. |
| Document d'exonération | La référence du document justifiant l'exonération, le cas échéant. |
| Prix de gros | Case à cocher : le client bénéficie du prix de gros de la fiche article, plutôt que du prix unitaire. |
| Limite de crédit | Le plafond d'encours accordé. |
| Conditions de paiements | Le délai de règlement convenu (voir ci-dessous). |
La section comporte également l'adresse de facturation : numéro, rue, code postal, ville et pays.
Les conditions de paiement
| Condition | Sens |
|---|---|
| À la commande | Paiement à la prise de commande. |
| A la livraison | Paiement à la remise des marchandises. |
| Avance + à la livraison | Acompte à la commande, solde à la livraison. |
| À 30 / 45 / 60 / 90 jours nets | Paiement à échéance, comptée depuis la facture. |
| À 30 / 45 / 60 / 90 jours fin du mois | Échéance reportée à la fin du mois concerné. |
| Negociées | Conditions convenues au cas par cas. |
| Personalisées | Conditions propres au client. |
Section « Livraison »
Une adresse de livraison distincte — numéro, rue, code postal, ville, pays — pour les clients livrés ailleurs qu'à leur adresse de facturation.
Section « Contact »
L'interlocuteur principal : Nom complet, Fonction et ses coordonnées. C'est ce nom qui apparaît dans la colonne Contact de la liste.
La fiche ne porte qu'un contact principal. Pour les autres, utilisez le bouton 👥 Contacts de la ligne, qui gère une liste complète d'interlocuteurs.
Modifier un client
- Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône verte ✏️ Editer.
- La fenêtre Modifier un client s'ouvre avec les valeurs actuelles.
- Ajustez, puis cliquez sur Enregistrer.
Le message « Client modifié avec succès » confirme l'enregistrement.
Remise, prix de gros et conditions de paiement s'appliquent aux documents créés ensuite. Les devis et commandes en cours gardent les conditions en vigueur au moment de leur établissement.
Supprimer un client
- Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône rouge 🗑️ Supprimer.
- La demande de confirmation « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce client ? » s'affiche.
- Choisissez Annuler pour renoncer, ou Supprimer pour confirmer.
Si le client figure sur des devis, des commandes ou des factures, le serveur peut refuser la suppression. Dans ce cas, aucun message ne s'affiche et la ligne reste dans le tableau. Vérifiez toujours après coup que le client a bien disparu de la liste.
Pour un client qui n'achète plus, préférez la classification Client perdu à la suppression : l'historique reste consultable.
Les vues rattachées à un client
État du client
Le bouton 📊 État ouvre l'écran Etat du client : profil de l'entreprise — dont son secteur —, encours et soldes. C'est la vue à ouvrir avant d'accorder une nouvelle commande à un client dont l'encours approche sa limite de crédit.
Historique d'achats
Le bouton 🧾 Historique achats liste ce que le client a acheté. Utile pour préparer une relance ou vérifier un prix déjà pratiqué.
Contacts
Le bouton 👥 Contacts gère la liste des interlocuteurs du client, au-delà du contact principal de la fiche.
Projets
Le bouton 📁 Projets ouvre le suivi des projets du client : avancement, chiffre d'affaires livré, marge, encaissements et échéancier.
Messages et dépannage
| Situation | Message | Que faire |
|---|---|---|
| Client enregistré | Client créé avec succès / Client modifié avec succès | — |
| La raison sociale existe déjà | Client en double, sur fond rouge dans l'entête | Vérifier si la fiche existe déjà avant d'en créer une seconde. |
| Erreur lors de l'enregistrement | Erreur dans l'entête de la fenêtre | Refermer, recharger la liste et réessayer ; contacter le support si le problème persiste. |
| Le bouton Enregistrer reste grisé | — | La raison sociale est vide. |
| Le client n'a pas disparu après suppression | Aucun message | Il est probablement utilisé sur des documents. |
| Le secteur voulu n'est pas proposé | — | Le créer d'abord dans Secteurs. |
| La session a expiré | Retour automatique à l'écran de connexion | Se reconnecter et reprendre la saisie. |
Limites connues de cette version
- Les flèches de tri des entêtes sont décoratives.
- Un échec de suppression ne produit aucun message.
- Aucun contrôle de format sur les e-mails, les téléphones, la remise ou la limite de crédit.
- La limite de crédit est une information de gestion : elle n'empêche pas la saisie d'une commande qui la dépasserait.
Voir aussi
- Secteurs — le référentiel de la liste Secteur.
- Devis et Commandes de ventes — les documents établis pour un client.
- Gestion financière → Créances — le suivi de ce que vos clients vous doivent.
- Fournisseurs — la fiche équivalente côté achat.