Consultations
Objectif
Une consultation enregistre la demande de prix d'un client : ce qu'il souhaite, en quelle quantité, et à quel prix vous êtes prêt à le lui proposer.
C'est la pièce la plus en amont du cycle de vente. Elle sert à garder une trace des demandes reçues et des chiffrages réalisés, y compris ceux qui ne se transformeront pas en affaire.
Consultation ──► Devis ──► Commande de vente ──► Facture
(demande) (offre) (engagement) (règlement)
Contrairement au devis, elle n'est ni envoyée au client sous forme d'offre ferme, ni transformable automatiquement en commande. C'est un document de travail interne, utile pour préparer un devis et pour mesurer le volume de demandes reçues.
Le module est visible pour les comptes disposant du droit Gestion commerciale.
Accès
- Menu : Gestion commerciale → Consultations
- Adresse :
/consultation - Titre de l'écran : Consultations
La liste des consultations
La barre supérieure comporte ☰ menu latéral, 🏠 accueil, champ Filtrer…, nom du compte connecté, sélecteur de langue et menu du compte.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Référence | Le numéro de la consultation. |
| Date | La date de la demande, au format jj/mm/aaaa. |
| Client | Le client qui a formulé la demande. |
| Créateur | L'utilisateur qui a saisi la consultation. |
| Commercial | Le commercial en charge du client. |
| Valeur HT | Le total hors taxes chiffré. |
| Action | ✏️ Editer et 🗑️ Supprimer. |
La liste affiche 50 consultations par page, avec les contrôles de pagination sous le tableau.
Le Créateur est la personne qui a saisi la consultation dans l'application. Le Commercial est celui qui suit le client, tel qu'il est renseigné sur sa fiche dans Clients. Les deux coïncident souvent, mais pas toujours — un assistant commercial peut saisir pour le compte d'un commercial.
Créer une consultation
Cliquez sur le bouton ➕ en haut à gauche du tableau : l'écran Nouvelle consultation s'ouvre en pleine page.
L'en-tête
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro de consultation | La référence du document. |
| Date | La date de la demande, choisie dans un calendrier. Renseignée à la date du jour par défaut. |
| Client | Le client demandeur. Obligatoire. |
| Assujeti à la TVA | Case à cocher, activée par défaut. |
| Prix de gros | Case à cocher : appliquer le prix de gros du catalogue plutôt que le prix unitaire. |
Choisir le client positionne automatiquement Assujeti à la TVA et Prix de gros selon sa fiche. Vous pouvez les corriger pour cette consultation, sans que cela modifie la fiche du client.
Les lignes
| Colonne | Saisie |
|---|---|
| Référence | La référence de l'article. |
| Désignation | Reprise de la fiche article. En lecture seule. |
| Quantité | La quantité demandée. |
| Prix unitaire HT | Le prix proposé. |
| Total HT | Calculé. En lecture seule. |
| Actions | Suppression de la ligne. |
Le bouton Ajouter une ligne ajoute une ligne vide sous le tableau.
Saisissez la Référence puis quittez le champ : la désignation et le prix se remplissent depuis la fiche article. Une référence inconnue affiche « Article non trouvé ».
Le prix unitaire est pré-rempli depuis le catalogue mais se corrige librement : c'est tout l'intérêt d'une consultation, chiffrer une demande particulière.
Les totaux et les boutons
Le bloc Totaux, à droite, affiche le total hors taxes de la consultation.
| Bouton | Effet |
|---|---|
| Enregistrer la consultation | Enregistre et reste sur l'écran. |
| Enregistrer la consultation et sortir | Enregistre et revient à la liste. |
| Fermer | Quitte l'écran, après confirmation, sans enregistrer. |
Contrairement aux autres documents de l'application, cet écran n'affiche ni message de succès ni message d'erreur après un enregistrement. Pour vérifier que la consultation est bien enregistrée, utilisez Enregistrer la consultation et sortir et contrôlez sa présence dans la liste.
Modifier une consultation
Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône verte ✏️ Editer : l'écran Modifier consultation, suivi du numéro, s'ouvre avec les valeurs enregistrées.
À l'enregistrement d'une consultation existante, l'application supprime toutes les lignes puis les recrée à partir de l'écran. C'est sans conséquence en usage normal, mais si l'opération est interrompue — coupure réseau, session expirée —, la consultation peut se retrouver sans lignes. Vérifiez son contenu après un enregistrement qui s'est mal passé.
Imprimer une consultation
Depuis l'écran d'édition, l'impression utilise le modèle d'impression des devis : la consultation sort donc à la mise en page d'un devis, avec l'entête et le logo de l'entreprise définis dans Données entreprise.
Supprimer une consultation
- Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône rouge 🗑️ Supprimer.
- La demande de confirmation « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette consultation ? » s'affiche.
- Choisissez Annuler pour renoncer, ou Supprimer pour confirmer.
Si le serveur refuse la suppression, aucun message ne s'affiche et la ligne reste dans le tableau. Vérifiez toujours après coup que la consultation a bien disparu de la liste.
De la consultation au devis
Il n'existe pas de transfert automatique d'une consultation vers un devis dans cette version. Pour transformer une demande chiffrée en offre ferme :
- Ouvrez la consultation et notez les références, quantités et prix retenus.
- Créez un devis dans Devis pour le même client.
- Ressaisissez les lignes.
Ne supprimez pas la consultation après avoir établi le devis : elle documente la demande d'origine et les prix étudiés, ce qui est utile si le client revient négocier.
Messages et dépannage
| Situation | Message | Que faire |
|---|---|---|
| Consultation enregistrée | Aucun message | Sortir de l'écran et vérifier la présence de la consultation dans la liste. |
| Référence d'article inconnue | Article non trouvé, sous le champ de la ligne | Vérifier la référence, ou créer l'article dans Articles. |
| Le bouton Enregistrer reste grisé | — | Le client n'est pas renseigné : c'est le seul champ obligatoire. |
| La consultation n'a pas disparu après suppression | Aucun message | Réessayer, puis contacter le support. |
| Une consultation a perdu ses lignes | Aucun message | L'enregistrement a été interrompu ; ressaisir les lignes. |
| La session a expiré | Retour automatique à l'écran de connexion | Se reconnecter ; la saisie en cours est perdue. |
Limites connues de cette version
- Aucun message ne confirme ni n'infirme l'enregistrement.
- Aucun transfert vers un devis n'est proposé : la ressaisie est manuelle.
- L'impression réutilise le modèle d'impression des devis ; il n'existe pas de modèle propre aux consultations.
- Les champs observation, modalité de paiement, validité, livraison et transport existent dans le document mais ne sont pas saisissables à l'écran : ils gardent leur valeur par défaut.
- La durée de validité est toujours enregistrée en jours, l'unité n'étant pas paramétrable ici.
- Les flèches de tri des entêtes sont décoratives.