Devis
Objectif
Le devis est l'offre commerciale faite à un client : ce que vous proposez, à quel prix, avec quelles conditions de livraison, de transport et de paiement, et pour combien de temps l'offre reste valable.
C'est la pièce centrale de l'avant-vente. Accepté par le client, il donne lieu à une commande de vente.
Consultation ──► Devis ──► Commande de vente ──► Facture
(demande) (offre) (engagement) (règlement)
Le module est visible pour les comptes disposant du droit Gestion commerciale. Trois sous-droits s'appliquent, réglés dans Profiles : Devis → Consultation pour voir, Devis → Gestion pour créer et modifier, Devis → Changer prix pour modifier le prix d'une ligne.
Accès
- Menu : Gestion commerciale → Devis
- Adresse :
/devis - Titre de l'écran : Devis
La liste des devis
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Référence | Le numéro du devis. |
| Date | La date d'établissement. |
| Client | Le client destinataire. |
| Créateur | L'utilisateur qui a saisi le devis. |
| Commercial | Le commercial en charge du client. |
| Etat | L'avancement de l'offre (voir ci-dessous). |
| Valeur HT | Le total hors taxes. |
| TVA | Le montant de TVA. |
| Action | ✏️ Editer, 🛒 Commandes, 🖨️ Imprimer et 🗑️ Supprimer. |
La liste affiche 50 devis par page, avec les contrôles de pagination sous le tableau.
Les états d'un devis
| État | Sens |
|---|---|
| En instance | Le devis est saisi mais pas encore transmis. |
| En préparation | Le chiffrage est en cours. |
| Envoyé au client | L'offre a été transmise. |
| Reçu par le client | Le client a accusé réception. |
| Indéfini | État non renseigné. |
Contrairement aux bons de réception, l'état d'un devis n'évolue pas tout seul : c'est au commercial de le mettre à jour dans la fiche, au fil des échanges avec le client. C'est ce qui rend la liste exploitable pour les relances.
Créer un devis
Cliquez sur le bouton ➕ en haut à gauche du tableau : l'écran Nouveau Devis s'ouvre en pleine page.
L'en-tête
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro de Devis | La référence du document. |
| Date | La date d'établissement, choisie dans un calendrier. |
| Validité (jours) | Le nombre de jours pendant lesquels l'offre reste valable. |
| Client | Le client destinataire. Obligatoire. |
| Projet | Le projet du client auquel rattacher le devis, ou Aucun. |
| Assujeti à la TVA | Case à cocher, reprise de la fiche client. |
| Prix de gros | Case à cocher : appliquer le prix de gros du catalogue. |
Le choix du client alimente le reste de l'écran : ses projets dans la liste Projet, ses contacts dans la liste Contact client, et il positionne les cases Assujeti à la TVA et Prix de gros d'après sa fiche.
Les lignes du devis
| Colonne | Saisie |
|---|---|
| Référence | La référence de l'article. |
| Désignation | Reprise de la fiche article. En lecture seule. |
| Quantité | La quantité proposée. |
| Prix unitaire HT | Le prix proposé. |
| Remise (%) | La remise accordée sur la ligne. |
| TVA (%) | Le taux de TVA. Colonne masquée si le client n'est pas assujetti. |
| Total HT | Calculé : quantité × prix, remise déduite. En lecture seule. |
| Actions | Suppression de la ligne. |
Saisissez la Référence puis quittez le champ : la désignation et le prix se remplissent depuis la fiche article. Une référence inconnue affiche « Article non trouvé ».
Décocher Assujeti à la TVA dans l'en-tête retire la colonne TVA (%) du tableau et la ligne TVA du bloc des totaux. Le devis est alors présenté en hors taxes.
Conditions commerciales
Sous le tableau, quatre listes fixent les conditions de l'offre.
| Champ | Valeurs |
|---|---|
| État | En instance · Envoyé au client · Reçu par le client · En préparation. |
| Transport | Non spécifié · Inclu · À la charge du client. |
| Livraison | Non spécifié · Immédiate · de 1 à 6 semaines · de 1 à 6 mois. |
| Modalité de paiement | À la commande, à la livraison, avance + livraison, à 30/45/60/90 jours nets ou fin de mois, négociées, personnalisées, instantané. |
S'y ajoutent le champ libre Observation et la liste Contact client, qui désigne l'interlocuteur destinataire du devis parmi les contacts de la fiche client.
Les totaux
Le bloc Totaux, à droite, affiche le Total HT, la TVA — si le client est assujetti — et le Total TTC, exprimés en MAD.
Les boutons d'action
| Bouton | Quand il apparaît | Effet |
|---|---|---|
| Enregistrer le devis | Toujours | Enregistre et reste sur l'écran. |
| Enregistrer le devis et sortir | Toujours | Enregistre et revient à la liste. |
| Imprimer | Toujours | Ouvre le choix du modèle d'impression. |
| Commandes liées | Sur un devis enregistré | Liste les commandes issues de ce devis. |
| Fermer | Toujours | Quitte l'écran, après confirmation, sans enregistrer. |
Le message « Devis créé avec succès » ou « Devis modifié avec succès » confirme l'enregistrement.
Imprimer un devis
Le bouton Imprimer ouvre la fenêtre Modèle impression de devis, qui propose plusieurs réglages :
| Réglage | Effet |
|---|---|
| Modèle standard ou Modèle avec remises | Faire figurer ou non le détail des remises sur le document. |
| Modèles | Choisir un modèle d'impression parmi ceux définis pour l'entreprise. |
| Deuxième langue | Éditer le devis en deux langues, avec les désignations d'articles traduites. Aucune par défaut. |
| Entête et pied de page | Inclure ou non l'entête et le pied de page de l'entreprise. |
Validez avec Valider, ou renoncez avec Annuler.
La Deuxième langue n'apparaît que si des langues ont été déclarées dans Configuration application, section Les langues supportées par les articles, et le document ne sera traduit que pour les articles ayant reçu une désignation dans cette langue.
Décochez Entête et pied de page pour imprimer sur du papier à en-tête pré-imprimé. L'entête et le logo proviennent de Données entreprise.
Les commandes issues d'un devis
Le bouton 🛒 Commandes de la liste — ou Commandes liées dans la fiche — ouvre la fenêtre Commandes du devis. Elle liste les commandes de vente établies à partir de ce devis, avec leur état :
| État de la commande | Sens |
|---|---|
| En instance | Commande saisie, pas encore confirmée. |
| Confirmée | Commande validée. |
| Expédiée | Marchandise partie. |
| Facturée | Commande facturée. |
Le bouton Sélectionner d'une ligne ouvre la commande correspondante.
Cette fenêtre liste les commandes existantes, elle n'en crée pas. Pour transformer un devis accepté en commande, passez par Commandes de ventes et ressaisissez les lignes.
Modifier un devis
Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône verte ✏️ Editer : l'écran Modifier Devis, suivi du numéro, s'ouvre avec les valeurs enregistrées.
À l'enregistrement d'un devis existant, l'application supprime toutes les lignes puis les recrée. Si l'opération est interrompue — coupure réseau, session expirée —, le devis peut se retrouver sans lignes. Vérifiez son contenu après un enregistrement qui s'est mal passé.
Rien n'empêche de modifier un devis à l'état Envoyé au client. L'application ne conserve pas d'historique des versions : la modification écrase l'offre initiale. Si le client détient déjà une version imprimée, créez plutôt un nouveau devis.
Supprimer un devis
Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône rouge 🗑️ Supprimer, puis confirmez.
Si le devis a donné lieu à des commandes, le serveur peut refuser la suppression. Aucun message ne s'affiche et la ligne reste dans le tableau. Vérifiez toujours après coup que le devis a bien disparu de la liste.
Messages et dépannage
| Situation | Message | Que faire |
|---|---|---|
| Devis enregistré | Devis créé avec succès / Devis modifié avec succès | — |
| Référence d'article inconnue | Article non trouvé, sous le champ de la ligne | Vérifier la référence, ou créer l'article dans Articles. |
| Le bouton Enregistrer reste grisé | — | Le client n'est pas renseigné : c'est le seul champ obligatoire. |
| Le bouton Commandes liées n'apparaît pas | — | Le devis n'est pas encore enregistré. |
| La colonne TVA (%) a disparu | — | La case Assujeti à la TVA est décochée. |
| Le prix unitaire n'est pas modifiable | — | Le sous-droit Devis → Changer prix n'est pas accordé au profil. |
| Le projet voulu n'est pas proposé | — | Le créer depuis la fiche du client, bouton Projets. |
| Le devis n'a pas disparu après suppression | Aucun message | Il a probablement donné lieu à des commandes. |
| La session a expiré | Retour automatique à l'écran de connexion | Se reconnecter ; la saisie en cours est perdue. |
Limites connues de cette version
- Aucun transfert automatique d'un devis vers une commande de vente : la ressaisie est manuelle.
- Aucun historique de version : modifier un devis envoyé écrase l'offre initiale.
- Les lignes sont supprimées puis recréées à chaque enregistrement.
- La validité est toujours exprimée en jours ; la durée par défaut réglée dans la configuration de l'application n'est pas reprise.
- Les flèches de tri des entêtes sont décoratives.
- Un échec de suppression ne produit aucun message.
Voir aussi
- Consultations — l'étape amont, la demande de prix.
- Commandes de ventes — l'étape aval, l'engagement du client.
- Clients — les fiches, leurs contacts et leurs projets.
- Articles — les références et leurs désignations multilingues.
- Données entreprise — l'entête et le logo des documents imprimés.