Fournisseurs
Objectif
Le module Fournisseurs tient le fichier des entreprises auprès desquelles vous achetez. Chaque fiche rassemble la raison sociale, les coordonnées, les interlocuteurs — commercial et comptable —, les coordonnées bancaires et les identifiants juridiques.
Ces fiches alimentent ensuite les commandes d'achats, les bons de réception et les factures d'achats.
Le module est visible pour les comptes disposant du droit Gestion commerciale. La création et la modification dépendent en plus du sous-droit Fournisseurs → Edition, réglé dans Profiles.
Accès
- Menu : Gestion commerciale → Fournisseurs
- Adresse :
/fournisseurs - Titre de l'écran : Fournisseurs
La liste des fournisseurs
La barre supérieure comporte ☰ menu latéral, 🏠 accueil, champ Filtrer…, nom du compte connecté, sélecteur de langue et menu du compte.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Raison sociale | La dénomination du fournisseur. |
| Téléphone | Son numéro principal. |
| Son adresse électronique. | |
| Contact | L'interlocuteur habituel. |
| Action | ✏️ Editer et 🗑️ Supprimer. |
La liste est triée par nom et affiche 50 fournisseurs par page, avec les contrôles de pagination au-dessus et au-dessous du tableau.
Créer un fournisseur
- Cliquez sur le bouton ➕ en haut à gauche du tableau. La fenêtre Ajouter nouveau fournisseur s'ouvre.
- Renseignez la Raison sociale — le seul champ obligatoire.
- Complétez les sections dépliables selon le besoin.
- Cliquez sur Enregistrer.
Le message vert « Fournisseur créé avec succès » confirme l'enregistrement.
En-tête de la fiche
| Champ | Description |
|---|---|
| Raison sociale | La dénomination légale. Obligatoire. |
| Num. fournisseur | Votre code interne pour ce fournisseur. |
Section « Coordonnées »
Téléphone 1, Téléphone 2, Fax, Adresse Num., Adresse Rue, Adresse CP, Adresse Ville, Adresse pays (liste déroulante des pays), Email et Web.
Section « Commercial »
Les coordonnées de votre interlocuteur commercial : Nom, Téléphone, Fax, GSM et Email.
Section « Comptabilité »
Les coordonnées de l'interlocuteur comptable : Nom, Téléphone, Fax, GSM et Email. C'est le contact à privilégier pour les questions de facturation et de règlement.
Section « Banques »
Deux jeux de coordonnées bancaires — Banque 1 / Swift 1 / Num. compte 1 et Banque 2 / Swift 2 / Num. compte 2 — pour un fournisseur qui vous communique plusieurs comptes.
Section « Identifiants juridiques »
Patente, RC (registre de commerce) et ICE.
Assujettissement à la TVA
En bas de la fiche, la case Assujeti à la TVA indique si le fournisseur facture avec TVA.
L'ICE est requis sur les documents d'achat. Le saisir à la création évite d'avoir à rouvrir la fiche au moment de la première facture.
Modifier un fournisseur
- Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône verte ✏️ Editer.
- La fenêtre Modifier un fournisseur s'ouvre avec les valeurs actuelles.
- Ajustez, puis cliquez sur Enregistrer.
Le message « Fournisseur modifié avec succès » confirme l'enregistrement.
Supprimer un fournisseur
- Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône rouge 🗑️ Supprimer.
- Une demande de confirmation s'affiche.
- Choisissez Annuler pour renoncer, ou Supprimer pour confirmer.
Le texte affiché est « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet article ? ». C'est une erreur de libellé : l'opération porte bien sur le fournisseur de la ligne sélectionnée.
Si le fournisseur figure sur des commandes ou des factures, le serveur peut refuser la suppression. Dans ce cas, aucun message ne s'affiche et la ligne reste dans le tableau. Vérifiez toujours après coup que le fournisseur a bien disparu de la liste.
Où servent les fournisseurs ?
| Écran | Rôle |
|---|---|
| Commandes d'achats | Le fournisseur destinataire de la commande. |
| Bons de réception | Le fournisseur qui livre. |
| Factures d'achats | Le fournisseur qui facture. |
| Dettes | Le suivi de ce que vous lui devez. |
Messages et dépannage
| Situation | Message | Que faire |
|---|---|---|
| Fournisseur enregistré | Fournisseur créé avec succès / Fournisseur modifié avec succès | — |
| La raison sociale existe déjà | Fournisseur en double, sur fond rouge dans l'entête | Vérifier si la fiche existe déjà avant d'en créer une seconde. |
| Erreur lors de l'enregistrement | Erreur dans l'entête de la fenêtre | Refermer, recharger la liste et réessayer ; contacter le support si le problème persiste. |
| Le bouton Enregistrer reste grisé | — | La raison sociale est vide. |
| Le fournisseur n'a pas disparu après suppression | Aucun message | Il est probablement utilisé sur des documents. |
| La session a expiré | Retour automatique à l'écran de connexion | Se reconnecter et reprendre la saisie. |
Limites connues de cette version
- Le message de confirmation de suppression parle d'un article au lieu d'un fournisseur.
- Les champs de l'interlocuteur commercial ont des types de saisie incohérents : le téléphone est déclaré comme une adresse e-mail et l'e-mail comme un numéro de téléphone. Sur mobile, le clavier proposé peut ne pas correspondre au champ.
- Les flèches de tri des entêtes sont décoratives : la liste est toujours triée par nom.
- Un échec de suppression ne produit aucun message.
- Aucun contrôle de format sur les e-mails, les téléphones, l'ICE ou le RC.
Voir aussi
- Commandes d'achats — passer commande à un fournisseur.
- Bons de réception — réceptionner une livraison.
- Gestion financière → Factures d'achats — les factures reçues.
- Clients — la fiche équivalente côté vente.