Factures d'avoir
Objectif
Une facture d'avoir corrige une facture de vente déjà émise. Elle constate qu'une partie — ou la totalité — de ce qui a été facturé n'est finalement pas dû par le client : retour de marchandise, erreur de montant, remise accordée après coup, annulation pure et simple.
L'avoir ne remplace pas la facture : il vient s'y adosser, et reste toujours rattaché à la facture qu'il corrige.
Facture de vente ──► Facture d'avoir
(émise) (correction)
On n'ouvre pas un avoir « à vide » : il faut partir de la facture à corriger, dans Factures de ventes, via l'icône ↩️ Avoir puis le bouton Nouveau.
Cet écran-ci sert à retrouver les avoirs déjà émis, à les modifier tant qu'ils ne sont pas facturés et à les imprimer.
Le module est visible pour les comptes disposant du droit Gestion financière.
Accès
- Menu : Gestion financière → Factures d'avoir
- Adresse :
/facture-avoir - Titre de l'écran : Factures d'avoirs
Ce module figure sur la page d'accueil, dans la section Gestion financière, mais n'apparaît pas dans le menu latéral. Passez par l'accueil, ou par l'icône ↩️ Avoir d'une facture de vente.
La liste des avoirs
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Référence | Le numéro de l'avoir. |
| Date | La date d'émission. |
| Client | Le client concerné. |
| Commercial | Le commercial en charge. |
| Etat | En instance, Confirmée, Facturée ou Expédiée. |
| Valeur HT | Le montant hors taxes de l'avoir. |
| TVA | Le taux de TVA. |
| Action | ✏️ Editer et 🖨️ Imprimer. |
La liste affiche 50 avoirs par page, avec les contrôles de pagination.
C'est un brouillon : il a été préparé mais pas validé. Tant qu'il est dans cet état, il reste entièrement modifiable et n'a produit aucun effet comptable.
Créer un avoir
- Ouvrez Factures de ventes et repérez la facture à corriger.
- Cliquez sur l'icône orange ↩️ Avoir de la ligne.
- Dans la fenêtre Factures d'avoir de la facture, cliquez sur Nouveau.
L'écran Nouvelle facture d'avoir pour facture s'ouvre en pleine page.
L'en-tête
| Champ | Description |
|---|---|
| Référence | Le numéro de l'avoir, proposé automatiquement. |
| Réf. BC client | Reprise de la facture. Non modifiable. |
| Référence facture | La facture corrigée. Non modifiable. |
| Date | La date de l'avoir. |
| Client | Le client, repris de la facture. |
| Assujeti à la TVA | Case à cocher, reprise du client. |
| Prix de gros | Case à cocher, reprise du client. |
| Site | Le site concerné. |
| Dépôt | Le dépôt qui reçoit le retour, ou Par défaut. |
Selon le réglage Numérotation des avoirs de Configuration application, la référence proposée suit soit la série des factures, soit une série propre aux avoirs. Le numéro est calculé automatiquement à l'ouverture de l'écran.
Les lignes de l'avoir
Le tableau reprend la structure d'une facture : Référence, Désignation, Quantité, Prix unitaire HT, Remise (%), TVA (%) — masquée si le client n'est pas assujetti —, Total HT et Actions.
Un avoir partiel ne reprend que les lignes et les quantités effectivement retournées ou corrigées. Pour annuler intégralement une facture, reprenez toutes ses lignes aux mêmes quantités et aux mêmes prix.
Comme sur une commande, c'est le champ Dépôt qui détermine où la marchandise revient en stock. Vérifiez-le avant de facturer l'avoir.
Les boutons
| Bouton | Quand il apparaît | Effet |
|---|---|---|
| Facturer | Sur un avoir En instance | Valide l'avoir et produit ses effets. |
| Enregistrer | Sur un avoir déjà validé, non encore rouvert | Enregistre les modifications. |
| Fermer | Selon le contexte | Quitte l'écran sans enregistrer. |
C'est l'étape qui engage l'avoir : la marchandise revient en stock et la correction devient effective. Comme pour une facture, il n'existe pas de retour en arrière depuis l'interface.
Avant de facturer, relisez : les lignes reprises, les quantités, les prix et le dépôt de retour.
Modifier un avoir
Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône verte ✏️ Editer : l'écran Modifier facture d'avoir, suivi du numéro, s'ouvre.
Contrairement aux factures de vente — dont seul l'entête est modifiable — un avoir s'ouvre en édition complète tant qu'il n'a pas été facturé.
Imprimer un avoir
L'icône 🖨️ Imprimer ouvre la vue du document, avec l'entête et le logo de l'entreprise définis dans Données entreprise.
Messages et dépannage
| Situation | Message | Que faire |
|---|---|---|
| Le bouton Facturer reste grisé | — | Le client ou le site n'est pas renseigné. |
| Le bouton Facturer n'apparaît pas | — | L'avoir n'est plus En instance : il a déjà été validé. |
| La référence proposée ne suit pas la série attendue | — | Vérifier le réglage Numérotation des avoirs dans Configuration application. |
| Référence facture n'est pas modifiable | — | Comportement normal : un avoir reste rattaché à sa facture d'origine. |
| Un avoir attendu n'apparaît pas | — | Vérifier depuis la facture d'origine, icône ↩️ Avoir. |
| Le module est introuvable dans le menu | — | Il figure sur la page d'accueil, section Gestion financière. |
| La session a expiré | Retour automatique à l'écran de connexion | Se reconnecter ; la saisie en cours est perdue. |
Limites connues de cette version
- Le module n'apparaît pas dans le menu latéral, seulement sur la page d'accueil.
- Aucun avoir ne peut être créé depuis cet écran : il faut partir de la facture d'origine.
- Aucune suppression d'avoir n'est possible.
- La colonne Etat reprend les états d'une commande de vente ; elle n'indique pas si l'avoir a été remboursé ou imputé sur une facture suivante.
- Aucun total n'est affiché, ni par page ni au global.
- Les flèches de tri des entêtes sont décoratives.
Voir aussi
- Factures de ventes — l'origine des avoirs.
- Créances — le suivi des sommes dues par le client.
- Configuration application — le réglage Numérotation des avoirs.
- Données entreprise — l'entête des documents imprimés.