Perfiles
Objetivo
Un perfil es un conjunto de permisos con nombre. Describe lo que una persona tiene derecho a ver y a hacer en NervaGest: qué capítulos aparecen en su menú y qué operaciones le están abiertas dentro de cada uno.
Los permisos nunca se asignan cuenta por cuenta: se define un perfil aquí y después se asigna a las cuentas correspondientes desde Usuarios. Modificar un perfil cambia por tanto, de una sola vez, los permisos de todas las cuentas que lo llevan.
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Datos técnicos, y para todas las cuentas marcadas como administradoras.
Acceso
- Menú: Datos técnicos → Perfiles
- Dirección:
/profiles - Título de la pantalla: Profiles
La lista de perfiles
La barra superior es idéntica a la de las demás pantallas: ☰ menú lateral, 🏠 inicio, campo Filtrer…, nombre de la cuenta conectada, selector de idioma y menú de la cuenta. El filtro se lanza medio segundo después de la última pulsación.
La tabla muestra los perfiles del espacio con siete columnas de síntesis:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Nom | El nombre del perfil, tal como aparecerá en la ficha de usuario. |
| Administrateur | Distintivo Oui / Non — refleja en realidad el permiso Datos técnicos. |
| Gestion commerciale | Distintivo Oui / Non. |
| Resources humaines | Distintivo Oui / Non — corresponde al permiso Gestión de nóminas. |
| Gestion devis | Distintivo Oui / Non — corresponde a Presupuestos → Gestión. |
| Facturation | Distintivo Oui / Non — corresponde a Facturación y pagos → Gestión. |
| Paiements | Distintivo Oui / Non — corresponde a Facturación y pagos → Consulta. |
| Action | Los botones ✏️ Editar y 🗑️ Eliminar. |
Los distintivos verdes indican un permiso concedido y los grises uno denegado. Al hacer clic en una fila, esta se resalta; un segundo clic anula la selección.
Estas columnas son un resumen. Para conocer todos los permisos de un perfil, ábralo con ✏️ Editar: es la única vista completa.
Esta pantalla muestra los 50 primeros perfiles del espacio, sin controles de paginación. Más allá, utilice el filtro para localizar un perfil.
La ventana de definición de un perfil
Tanto si crea como si modifica un perfil, encontrará la misma ventana. Tiene tres campos en la parte superior y después los permisos agrupados en secciones desplegables.
Los tres campos de cabecera
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nom * | El nombre del perfil. Obligatorio y no modificable una vez creado el perfil. |
| Premier interface * | El capítulo de entrada del perfil: Datos técnicos, Gestión comercial, Gestión de nóminas, Gestión financiera o Gestión de producción. Obligatorio. |
| Acces client | Abre el área reservada al cliente final (sus facturas, sus citas). |
Esta elección se guarda con el perfil. En la versión web actual, el inicio de sesión siempre redirige a la página de inicio, sea cual sea el ajuste.
Interfaces accesibles
Esta primera sección controla los capítulos visibles en el menú lateral y las secciones mostradas en la página de inicio. Es el ajuste más estructural: si se desmarca, una casilla cierra el capítulo entero, sean cuales sean los permisos detallados definidos más abajo.
| Casilla | Abre |
|---|---|
| Données techniques | Usuarios, Perfiles, Centros, datos de referencia, configuración. |
| Gestion commerciale | Artículos, terceros, presupuestos, pedidos. |
| Gestion paie | Empleados y seguimiento del personal. |
| Gestion financière | Deudas, cobros pendientes, facturas, cobros, cajas. |
| Gestion de production | Listas de materiales, máquinas, rutas, órdenes de fabricación. |
| Gestion Stock | Movimientos y transferencias de stock. |
| Gestion Hotels | Establecimientos, habitaciones, tarifas, limpieza y mantenimiento. |
Los permisos detallados
Las secciones siguientes precisan, dentro de un capítulo ya abierto, lo que está autorizado.
| Sección | Casilla | Autoriza |
|---|---|---|
| Articles | Edition | Crear y modificar los artículos del catálogo. |
| Fournisseurs | Edition | Crear y modificar las fichas de proveedores. |
| Commandes d'achats et BL | Edition | Crear y modificar los pedidos de compra y los albaranes. |
| Clients | Gestion | Crear y modificar las fichas de clientes. |
| Consultation | Consultar las fichas de clientes sin poder modificarlas. | |
| Devis | Gestion | Crear y modificar los presupuestos. |
| Consultation | Consultar los presupuestos sin poder modificarlos. | |
| Changer prix | Modificar el precio de una línea de presupuesto. | |
| Transferer à facture | Convertir un presupuesto en factura. | |
| Commandes de ventes et récurrents | Edition | Crear y modificar los pedidos de venta y los pedidos recurrentes. |
| Facturation et paiements | Gestion | Emitir y modificar facturas y pagos. |
| Consultation | Consultar facturas y pagos sin poder modificarlos. | |
| Rapports | Commerciaux | Acceder a los informes comerciales. |
| Financiers | Acceder a los informes financieros. | |
| Gestion financière | Gestion financière | Permiso complementario sobre el capítulo financiero. |
| Gestion de stock | Articles · Mouvements de stock · Transferts | Operaciones de stock — véase la advertencia siguiente. |
En la versión actual, las tres casillas de esta sección están conectadas a los mismos ajustes que la sección Rapports:
- marcar Articles marca también Rapports → Commerciaux;
- marcar Mouvements de stock marca también Rapports → Financiers;
- Transferts actúa sobre un tercer permiso que no aparece en ningún otro sitio.
Los permisos de stock propiamente dichos nunca se guardan. Hasta que se corrija: no utilice esta sección y conceda el acceso al stock mediante la casilla Gestion Stock de la sección Interfaces accesibles.
Una está en Interfaces accesibles —abre el capítulo— y la otra forma su propia sección al final de la ventana. Son efectivamente dos ajustes distintos: para abrir el capítulo financiero, cuenta la primera.
Crear un perfil
- Haga clic en el botón ➕ en la parte superior izquierda de la tabla. Se abre la ventana Ajouter nouveau profile.
- Escriba el Nom del perfil y elija su Premier interface.
- Marque Acces client si el perfil está destinado a un cliente final.
- Despliegue Interfaces accesibles y marque los capítulos que hay que abrir.
- Despliegue las secciones de permisos detallados y marque lo autorizado.
- Haga clic en Enregistrer, al final de la ventana.
La ventana se cierra y la lista se recarga con el nuevo perfil.
El nombre aparecerá tal cual en el desplegable Profile de la ficha de usuario. Prefiera un nombre de rol explícito —Commercial, Comptable, Magasinier— a un nombre de persona: un perfil está pensado para ser compartido por varias cuentas.
Marque lo estrictamente necesario y complete después según las peticiones. Es más seguro, y más fácil de explicar, que abrirlo todo y retirar permisos más tarde.
Modificar un perfil
- En la fila correspondiente, haga clic en el icono verde ✏️ Editar.
- Se abre la ventana Modifier profile, con todas las casillas ya colocadas. El campo Nom es de solo lectura.
- Ajuste las casillas y haga clic en Enregistrer.
Un perfil es compartido. Antes de retirar un permiso, compruebe en Usuarios qué personas llevan ese perfil.
Como los permisos se calculan al iniciar sesión, quienes ya estén conectados conservan sus permisos anteriores hasta su próxima conexión. Para una restricción urgente, desactive la cuenta afectada desde la columna Etat de la lista de usuarios.
Eliminar un perfil
- En la fila correspondiente, haga clic en el icono rojo 🗑️ Eliminar.
- Aparece la confirmación « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce profile ? ».
- Elija Annuler para desistir, o Supprimer para confirmar.
El perfil está referenciado en la ficha de cada cuenta que lo lleva. Reasigne esas cuentas a otro perfil antes de eliminarlo; de lo contrario, sus permisos se vuelven imprevisibles en la siguiente conexión.
Cómo se aplican los permisos
- La persona se conecta con su identificador, su espacio y su contraseña.
- El servidor devuelve los permisos procedentes del perfil asociado a su cuenta.
- La aplicación construye el menú lateral y la página de inicio conservando únicamente los capítulos autorizados.
Una cuenta marcada como administradora recibe todos los permisos y todos los capítulos, sea cual sea su perfil. Ese estatus no se configura desde esta pantalla.
El detalle del cálculo de los permisos se describe en Conectarse, sección Módulos abiertos según sus permisos.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| Nom o Premier interface sin rellenar | Champs obligatoires non renseignés, sobre fondo rojo en la cabecera | Completar ambos campos y volver a intentarlo. |
| El nombre de perfil ya existe | Profile en double | Elegir otro nombre. |
| El perfil se ha eliminado entretanto | Profile introuvable | Cerrar la ventana y recargar la lista. |
| Error al guardar | Erreur en la cabecera de la ventana | Cerrar, recargar la lista y volver a intentarlo; contactar con el soporte si el problema persiste. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse y empezar de nuevo. Las casillas no guardadas se pierden. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- La sección Gestion de stock modifica los permisos de la sección Rapports en lugar de los permisos de stock (véase la advertencia anterior).
- El botón Enregistrer sigue activo aunque falten campos obligatorios: el error solo aparece tras pulsarlo.
- Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas; la lista se ordena por nombre de perfil.
- La lista se limita a los 50 primeros perfiles, sin paginación.
- La columna Administrateur muestra en realidad el permiso Datos técnicos; el verdadero estatus de administrador lo lleva la cuenta, no el perfil.
Véase también
- Usuarios — crear las cuentas y asignarles un perfil.
- Conectarse — el cálculo de los permisos al iniciar sesión.
- Cliente — lo que ve una cuenta con Acces client.