Facturas
Objetivo
Esta pantalla forma parte del espacio del cliente: permite a un cliente consultar sus propias facturas y ver lo que ya se ha pagado.
No se dirige, por tanto, al personal de la empresa, sino a los clientes a los que usted abre un acceso a la aplicación.
Gestión financiera → Facturas de venta es la pantalla interna: enumera todas las facturas emitidas, permite imprimirlas y emitir abonos. La pantalla que se describe aquí es la vista del lado del cliente, limitada a la consulta.
El capítulo Client depende del permiso Acces client, ajustado en Perfiles. Está desactivado por defecto en el menú lateral: solo lo ven aparecer las cuentas que tienen ese permiso.
Acceso
- Menú: Client → Facturas
- Dirección:
/client-factures - Título de la pantalla: Factures du client
La lista de facturas
La pantalla presenta una tabla sencilla, sin filtro ni búsqueda.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Id | El identificador interno de la factura. |
| Reference | El número de la factura. |
| Date | La fecha de emisión, en formato dd/mm/aaaa. |
| Client | El cliente facturado. |
| Valeur | El importe de la factura. |
| Payé | El importe ya pagado. |
Las líneas alternan dos colores de fondo para facilitar la lectura.
La pantalla no muestra ningún saldo: es la diferencia entre Valeur y Payé la que indica lo que sigue debiéndose. Una factura cuyas dos columnas son iguales está saldada.
No hay ni paginación, ni filtro, ni búsqueda. Más allá de 50 facturas, las siguientes no son accesibles desde esta pantalla.
Poner en marcha el acceso del cliente
Abrir este espacio a un cliente supone tres etapas, todas realizadas del lado de la empresa:
- Crear un perfil con la casilla Acces client marcada, en Perfiles.
- Crear una cuenta para el cliente en Usuarios, atribuyéndole ese perfil.
- Comunicar al cliente su identificador, el código del espacio y su contraseña —véase Conectarse.
El perfil Acces client debe crearse con lo estrictamente necesario. Un cliente no debe ver ni a los demás clientes ni los datos comerciales de la empresa: no marque ninguna otra casilla en su perfil.
Compruebe el resultado conectándose con una cuenta de prueba antes de comunicar las credenciales.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| El menú Client no aparece | — | El permiso Acces client no está concedido al perfil de la cuenta. |
| La tabla está vacía | Ningún mensaje | No hay ninguna factura vinculada, o la cuenta no está asociada al cliente correcto. |
| Una factura reciente no aparece | — | La pantalla se limita a las 50 primeras facturas. |
| La columna Payé está a cero | — | Todavía no se ha registrado ningún cobro para esa factura. |
| El cliente ve facturas que no son suyas | — | Comprobar el perfil y la vinculación de la cuenta; contactar con el soporte. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- La pantalla se limita a las 50 primeras facturas, sin paginación ni búsqueda.
- Ningún filtro por periodo ni por estado de pago.
- No se muestra ningún saldo ni total: lo que queda por pagar se calcula a mano.
- No se ofrece al cliente ninguna impresión ni descarga de la factura.
- No se puede consultar ningún detalle de la factura: las líneas no son accesibles.
- Ningún pago en línea ni solicitud de pago.
- La entrada de menú Client está desactivada por defecto en la aplicación.
Véase también
- Citas — la otra pantalla del espacio del cliente.
- Gestión financiera → Facturas de venta — la vista interna de las facturas.
- Gestión financiera → Créditos — el seguimiento de los pagos del lado de la empresa.
- Perfiles — el permiso Acces client.
- Usuarios — la creación de la cuenta del cliente.