Clientes
Objetivo
El módulo Clientes mantiene el fichero de las empresas y las personas a las que usted vende. Más allá de los datos de contacto, la ficha lleva la política comercial aplicada al cliente: descuento, precio al por mayor, límite de crédito y condiciones de pago.
Es también el punto de entrada hacia las vistas transversales de un cliente: su estado, su historial de compras, sus contactos y sus proyectos.
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión comercial. Se aplican dos subpermisos distintos, ajustados en Perfiles: Clients → Consultation permite ver las fichas, Clients → Gestion permite crearlas y modificarlas.
Acceso
- Menú: Gestión comercial → Clientes
- Dirección:
/clients - Título de la pantalla: Clients
La lista de clientes
La barra superior contiene ☰ menú lateral, 🏠 inicio, el campo Filtrer…, el nombre de la cuenta conectada, el selector de idioma y el menú de la cuenta.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Raison sociale | La denominación del cliente. |
| Téléphone | Su número principal. |
| Su dirección de correo electrónico. | |
| Contact | El interlocutor habitual. |
| Action | Seis botones, detallados a continuación. |
La lista muestra 50 clientes por página, con los controles de paginación encima y debajo de la tabla.
Las seis acciones de una fila
| Botón | Abre |
|---|---|
| ✏️ Editer | La ficha del cliente, para modificarla. |
| 🗑️ Supprimer | La petición de confirmación de eliminación. |
| 📊 État | La situación del cliente: perfil, saldo pendiente, saldos. |
| 🧾 Historique achats | La lista de lo que el cliente ha comprado. |
| 👥 Contacts | Los interlocutores vinculados al cliente. |
| 📁 Projets | Los proyectos del cliente y su seguimiento financiero. |
Crear un cliente
- Haga clic en el botón ➕, arriba a la izquierda de la tabla. Se abre la ventana Ajouter nouveau client.
- Rellene la Raison sociale —el único campo obligatorio.
- Complete la cabecera y las secciones desplegables según necesite.
- Haga clic en Enregistrer.
El mensaje verde « Client créé avec succès » confirma el guardado.
Cabecera de la ficha
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Raison sociale | La denominación del cliente. Obligatorio. |
| Secteur | Su sector, procedente de Sectores. |
| Classification | Su fase en el ciclo comercial (véase más abajo). |
| Commercial | El comercial responsable, elegido entre los usuarios. -- Aucun -- es posible. |
Las clasificaciones
La Classification describe en qué punto está la relación comercial. Los valores van del contacto más frío al cliente más comprometido:
| Clasificación | Significado |
|---|---|
| Suspect | Contacto identificado, interés no verificado. |
| Prospect froid | Interés débil o lejano. |
| Prospect tièd | Interés confirmado, sin plazo. |
| Prospect chaud | Interés confirmado con proyecto de compra. |
| Nouveau client | Primer pedido realizado. |
| Client récurrent | Compra con regularidad. |
| Client attaché à la marque | Fiel, poco sensible a la competencia. |
| Ambassadeur | Recomienda activamente la empresa. |
| Client perdu | Ya no compra. |
Es lo que permite distinguir un fichero de prospección de una cartera de clientes activos. Actualizada a medida que avanzan los negocios, hace que la lista sea aprovechable para las acciones de seguimiento.
Sección «Coordonnées»
Téléphone 1, Téléphone 2, Fax y Email.
Sección «Facturation et politique de prix»
Es el corazón comercial de la ficha.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Remise client | El descuento concedido habitualmente. |
| Assujeti à la TVA | Casilla de verificación: el cliente está sujeto al IVA. |
| Document d'exonération | La referencia del documento que justifica la exención, en su caso. |
| Prix de gros | Casilla de verificación: el cliente se beneficia del precio al por mayor de la ficha del artículo, en lugar del precio unitario. |
| Limite de crédit | El límite de saldo pendiente concedido. |
| Conditions de paiements | El plazo de pago acordado (véase más abajo). |
La sección incluye también la dirección de facturación: número, calle, código postal, ciudad y país.
Las condiciones de pago
| Condición | Significado |
|---|---|
| À la commande | Pago al hacer el pedido. |
| A la livraison | Pago en el momento de la entrega de la mercancía. |
| Avance + à la livraison | Anticipo al pedir, resto a la entrega. |
| À 30 / 45 / 60 / 90 jours nets | Pago al vencimiento, contado desde la factura. |
| À 30 / 45 / 60 / 90 jours fin du mois | Vencimiento aplazado al final del mes correspondiente. |
| Negociées | Condiciones acordadas caso por caso. |
| Personalisées | Condiciones propias del cliente. |
Sección «Livraison»
Una dirección de entrega distinta —número, calle, código postal, ciudad, país— para los clientes a los que se entrega en un lugar distinto de su dirección de facturación.
Sección «Contact»
El interlocutor principal: Nom complet, Fonction y sus datos de contacto. Es este nombre el que aparece en la columna Contact de la lista.
La ficha solo lleva un contacto principal. Para los demás, utilice el botón 👥 Contacts de la fila, que gestiona una lista completa de interlocutores.
Modificar un cliente
- En la fila correspondiente, haga clic en el icono verde ✏️ Editer.
- La ventana Modifier un client se abre con los valores actuales.
- Ajuste y haga clic en Enregistrer.
El mensaje « Client modifié avec succès » confirma el guardado.
Descuento, precio al por mayor y condiciones de pago se aplican a los documentos creados después. Los presupuestos y pedidos en curso conservan las condiciones vigentes en el momento de su elaboración.
Eliminar un cliente
- En la fila correspondiente, haga clic en el icono rojo 🗑️ Supprimer.
- Aparece la petición de confirmación « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce client ? ».
- Elija Annuler para renunciar, o Supprimer para confirmar.
Si el cliente figura en presupuestos, pedidos o facturas, el servidor puede rechazar la eliminación. En ese caso no se muestra ningún mensaje y la fila permanece en la tabla. Compruebe siempre después que el cliente ha desaparecido realmente de la lista.
Para un cliente que ya no compra, es preferible la clasificación Client perdu a la eliminación: el historial sigue pudiendo consultarse.
Las vistas vinculadas a un cliente
Estado del cliente
El botón 📊 État abre la pantalla Etat du client: perfil de la empresa —incluido su sector—, saldo pendiente y saldos. Es la vista que conviene abrir antes de conceder un nuevo pedido a un cliente cuyo saldo pendiente se acerca a su límite de crédito.
Historial de compras
El botón 🧾 Historique achats enumera lo que el cliente ha comprado. Útil para preparar una acción de seguimiento o comprobar un precio ya aplicado.
Contactos
El botón 👥 Contacts gestiona la lista de interlocutores del cliente, más allá del contacto principal de la ficha.
Proyectos
El botón 📁 Projets abre el seguimiento de los proyectos del cliente: avance, facturación entregada, margen, cobros y calendario de vencimientos.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| Cliente guardado | Client créé avec succès / Client modifié avec succès | — |
| La razón social ya existe | Client en double, sobre fondo rojo en la cabecera | Comprobar si la ficha ya existe antes de crear una segunda. |
| Error al guardar | Erreur en la cabecera de la ventana | Cerrar, recargar la lista y volver a intentarlo; contactar con el soporte si el problema persiste. |
| El botón Enregistrer sigue en gris | — | La razón social está vacía. |
| El cliente no ha desaparecido tras eliminarlo | Ningún mensaje | Probablemente se usa en documentos. |
| El sector deseado no aparece | — | Crearlo primero en Sectores. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse y repetir la introducción de datos. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.
- Un fallo de eliminación no produce ningún mensaje.
- Ningún control de formato sobre los correos, los teléfonos, el descuento o el límite de crédito.
- El límite de crédito es una información de gestión: no impide introducir un pedido que lo superaría.
Véase también
- Sectores — los datos de referencia de la lista Secteur.
- Presupuestos y Pedidos de venta — los documentos elaborados para un cliente.
- Gestión financiera → Créditos — el seguimiento de lo que sus clientes le deben.
- Proveedores — la ficha equivalente en el lado de la compra.