Pedidos de compra
Objetivo
El módulo Pedidos de compra sirve para elaborar y seguir los pedidos que usted hace a sus proveedores. Un pedido designa un proveedor, una sede y un almacén de destino, y a continuación enumera los artículos pedidos con sus cantidades y sus precios.
Es el punto de partida del ciclo de compra: una vez recibida la mercancía, el pedido se transforma en albarán de recepción, que actualiza el stock.
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión comercial. La creación y la modificación dependen además del subpermiso Commandes d'achats et BL → Edition, ajustado en Perfiles.
Acceso
- Menú: Gestión comercial → Pedidos de compra
- Dirección:
/commandes-achats - Título de la pantalla: Commandes d'achats
La lista de pedidos
La barra superior contiene ☰ menú lateral, 🏠 inicio, el campo Filtrer…, el nombre de la cuenta conectada, el selector de idioma y el menú de la cuenta.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Référence | La referencia del pedido. |
| Date | La fecha del pedido, en formato dd/mm/aaaa. |
| Fournisseur | El proveedor destinatario. |
| Valeur HT | El total sin impuestos, con dos decimales. |
| TVA | El tipo de IVA aplicado. |
| Valeur TTC | El total con todos los impuestos incluidos. |
| Etat | Un distintivo que indica el avance de la entrega. |
| Action | ✏️ Editer, 🖨️ Imprimer y 🗑️ Supprimer. |
La lista muestra 50 pedidos por página, con los controles de paginación debajo de la tabla.
Los estados de un pedido
| Estado | Significado |
|---|---|
| En cours | El pedido está hecho, la mercancía todavía no se ha recibido. |
| Partiellement livrée | Solo se ha recibido una parte de las cantidades. |
| Livrée | Se han recibido todas las cantidades. |
El estado evoluciona a medida que se registran los albaranes de recepción; no se ajusta a mano.
En cuanto un pedido pasa al estado Livrée, los botones de guardado y de añadir línea desaparecen de la pantalla de edición. Sigue pudiendo consultarse e imprimirse.
Crear un pedido
Haga clic en el botón ➕, arriba a la izquierda de la tabla: la pantalla Nouvelle commande d'achat se abre a página completa —no es una ventana.
La pantalla se lee en tres bloques: la cabecera, las líneas de artículos y las condiciones y totales.
La cabecera
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Référence | La referencia del pedido. |
| Date | La fecha del pedido, elegida en un calendario. |
| TVA | El tipo de IVA aplicado al conjunto del pedido. |
| Taux de change | El tipo de cambio que se aplicará si el proveedor factura en divisa. |
| Fournisseur | El proveedor destinatario. Obligatorio. |
| Sites | La sede de destino. Obligatorio. |
| Dépôt | El almacén de la sede donde se recibirá la mercancía. |
La lista Dépôt se rellena en función del Site seleccionado. Si cambia de sede, compruebe que el almacén mostrado sigue siendo el correcto.
Las líneas de artículos
La tabla central tiene una fila por artículo pedido:
| Columna | Entrada |
|---|---|
| Référence | La referencia del artículo. Se puede escribir. |
| Désignation | Se recupera automáticamente de la ficha del artículo. Solo lectura. |
| Quantité | La cantidad pedida. Se puede escribir. |
| Quant. livrée | La cantidad ya recibida. Solo lectura. |
| Prix unitaire HT | El precio unitario. Se puede escribir. |
| Total HT | Calculado: cantidad × precio unitario. Solo lectura. |
| Actions | Eliminación de la línea. |
El botón Ajouter une ligne, debajo de la tabla, añade una línea vacía.
Escriba la Référence y salga del campo: la aplicación busca el artículo y rellena la designación. Si la referencia es desconocida, aparece el mensaje «Article non trouvé» debajo del campo —corrija la referencia, si no la línea quedará incompleta.
El Total HT de una línea, igual que los totales generales, se actualizan cuando usted sale del campo modificado, no en cada pulsación. Haga clic en otro sitio para ver el resultado.
Condiciones y totales
Debajo de la tabla, la lista Modalité de paiement fija el plazo acordado con el proveedor: A la commande, A la livraison, Avance + à la livraison, a 30, 45, 60 o 90 jours nets, los mismos vencimientos fin du mois, Negociées, Personalisées o Instantané.
A la derecha, el bloque Totaux recapitula el Total HT, la TVA y el Total TTC.
Los botones de acción
| Botón | Efecto |
|---|---|
| Enregistrer la commande | Guarda y permanece en la pantalla, para seguir introduciendo datos. |
| Enregistrer la commande et sortir | Guarda y vuelve a la lista. |
| Imprimer | Abre la vista de impresión del pedido. |
| Transfert bon receptions | Convierte el pedido en albarán de recepción. |
| Fermer | Sale de la pantalla, previa confirmación. |
El mensaje « Commande créée avec succès » o « Commande actualisée avec succès » confirma el guardado.
Los botones Imprimer y Transfert bon receptions trabajan sobre el pedido tal como está guardado. Las modificaciones sin guardar no se tendrán en cuenta.
Fermer pide confirmación —« Êtes-vous sûr de vouloir annuler la création de la nouvelle commande d'achat ? »— y después vuelve a la lista sin guardar.
Modificar un pedido
En la fila correspondiente, haga clic en el icono verde ✏️ Editer: la pantalla Modifier commande d'achat, seguida del número, se abre con los valores guardados.
Los botones de guardado desaparecen cuando el pedido está Livrée.
Transferir a albarán de recepción
El botón verde Transfert bon receptions, en la pantalla de edición, abre la pantalla de transferencia: ahí es donde se indican las cantidades efectivamente recibidas.
El botón aparece solo para un pedido ya guardado y no entregado por completo. Desaparece en un pedido en estado Livrée y en un pedido que nunca se ha guardado.
Una vez efectuada la transferencia, la columna Quant. livrée de las líneas se rellena y el estado del pedido pasa a Partiellement livrée o Livrée.
Véase Albaranes de recepción para la continuación del recorrido.
Imprimir un pedido
Desde la lista, el icono 🖨️ Imprimer abre la pantalla de visualización del pedido, que recoge la cabecera de la empresa y su logotipo —definidos en Datos de la empresa.
Eliminar un pedido
- En la fila correspondiente, haga clic en el icono rojo 🗑️ Supprimer.
- Confirme la petición.
Si el pedido ya ha dado lugar a un albarán de recepción, el servidor puede rechazar la eliminación. No se muestra ningún mensaje y la fila permanece en la tabla. Compruebe siempre después que el pedido ha desaparecido realmente de la lista.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| Pedido guardado | Commande créée avec succès / Commande actualisée avec succès | — |
| Referencia de artículo desconocida | Article non trouvé, debajo del campo de la línea | Comprobar la referencia, o crear el artículo en Artículos. |
| El botón Enregistrer sigue en gris | — | El proveedor o la sede no está rellenado. |
| El botón Transfert bon receptions no aparece | — | El pedido todavía no está guardado, o ya está entregado por completo. |
| El pedido no ha desaparecido tras eliminarlo | Ningún mensaje | Probablemente ya ha dado lugar a una recepción. |
| El almacén deseado no aparece | — | Crearlo desde Centros, botón Dépots du centre. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse; los datos en curso se pierden. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- La lista Modalité de paiement contiene dos entradas con el mismo código interno: A 90 jours fin du mois e Instantané. Elegir una puede hacer que se muestre la otra al reabrir el pedido. Mientras no se corrija, compruebe la modalidad mostrada después de guardar.
- Las flechas de ordenación de las cabeceras de la lista son decorativas.
- Un fallo de eliminación no produce ningún mensaje.
- Ningún control de formato sobre el IVA, el tipo de cambio, las cantidades y los precios.
Véase también
- Proveedores — las fichas que se ofrecen en la lista Fournisseur.
- Artículos — las referencias introducidas en las líneas.
- Albaranes de recepción — la continuación del recorrido de compra.
- Centros — las sedes y sus almacenes.
- Gestión financiera → Facturas de compra — la facturación del proveedor.