Pedidos de venta

Objetivo

El pedido de venta registra el compromiso de un cliente: lo que compra, en qué cantidad, a qué precio y con qué condiciones de pago.

Es el documento eje del ciclo de venta. Atraviesa tres etapas —introducción, confirmación, facturación— y cada una produce efectos reales: consumo del stock, emisión del albarán de entrega, creación del calendario de vencimientos.

Devis ──► Commande de vente ──────────────────► Facture
        (En instance) ─► (Confirmée) ─► (Facturée / Expédiée)
                │             │              │
        edición libre  commande ferme   facturer et expédier
                       albarán + salida  calendario creado

¿Quién puede acceder a este módulo?

El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión comercial. La creación y la modificación dependen además del subpermiso Commandes de ventes et récurrents → Edition, ajustado en Perfiles.

Acceso

• Menú: Gestión comercial → Pedidos de venta
• Dirección: /commandes-ventes
• Título de la pantalla: Commandes de ventes

El mismo documento también puede consultarse desde Gestión financiera → Pedidos de venta, desde el punto de vista del cobro.

La lista de pedidos

Columna	Contenido
Référence commande	La referencia del pedido de compra del cliente, tal como se introdujo en Réf. BC client.
Date	La fecha del pedido.
Client	El cliente.
Commercial	El comercial responsable.
Etat	El avance del pedido.
Valeur HT	El total sin impuestos.
TVA	El tipo de IVA, en porcentaje.
Document	Columna siempre vacía en esta versión.
Action	✏️ Editer — la única acción disponible.

La lista muestra 50 pedidos por página, con los controles de paginación debajo de la tabla.

Ni eliminación ni impresión desde la lista

A diferencia de los presupuestos, la lista no ofrece ni papelera ni impresora: la única acción es abrir el pedido. Un pedido introducido por error no puede eliminarse desde la interfaz.

Los estados de un pedido

Estado	Significado	Lo que sigue siendo posible
En instance	Pedido introducido, sin compromiso. El stock no se ha movido.	Todo es modificable. El botón Commande ferme está disponible.
Confirmée	Pedido en firme. El albarán y el vale de salida están emitidos, el stock se ha consumido.	Aparece el botón Facturer et expédier.
Facturée	La factura está emitida y el calendario de vencimientos creado.	Consulta.
Expédiée	La mercancía ha salido.	Ya no se ofrece guardar.
Undéfinie	Estado no reconocido.	—

Crear un pedido

Tres caminos llevan a la pantalla de introducción de datos:

• el botón ➕ de la lista, para un pedido nuevo;
• desde un presupuesto, mediante la ventana Commandes du devis —la pantalla se titula entonces Nouvelle commande de vente pour devis;
• desde un proyecto de cliente, mediante el botón Créer un BL de la ficha del proyecto.

La cabecera

Campo	Descripción
Référence	La referencia interna del pedido.
Réf. BC client	La referencia del pedido de compra transmitido por el cliente. Es la que se muestra en la lista.
Date	La fecha del pedido, elegida en un calendario.
Client	El cliente. Obligatorio.
Projet	El proyecto del cliente al que vincular el pedido, o Aucun.
Assujeti à la TVA	Casilla de verificación, recuperada de la ficha del cliente.
Prix de gros	Casilla de verificación: aplicar el precio al por mayor del catálogo.
Sites	La sede desde la que sale la mercancía. Obligatorio.
Dépôt	El almacén de salida, o Par défaut.

El almacén determina de dónde sale el stock

Es este campo el que decide qué ubicación se debita en la confirmación. Compruébelo antes de pasar el pedido a firme: después de la confirmación, el movimiento ya está hecho.

Las líneas del pedido

Columna	Entrada
Référence	La referencia del artículo.
Désignation	Recuperada de la ficha del artículo. Solo lectura.
Quantité	La cantidad pedida.
Prix unitaire HT	El precio de venta.
Remise (%)	El descuento concedido en la línea.
TVA (%)	El tipo de IVA. Columna oculta si el cliente no está sujeto.
Total HT	Calculado, descuento deducido. Solo lectura.
Actions	Eliminación de la línea.

Escriba la Référence y salga del campo: la designación y el precio se rellenan. Una referencia desconocida muestra «Article non trouvé».

La alerta «Dépasse le stock»

Si la cantidad introducida supera el stock disponible del almacén, aparece el mensaje «Dépasse le stock» debajo de la línea. Es una advertencia, no un bloqueo: se puede seguir introduciendo datos. El bloqueo llega en el momento de confirmar el pedido.

Condiciones y totales

Debajo de la tabla: la Modalité de paiement —de À la commande a À 90 jours fin du mois, Negociées, Personalisées o Instantané— y el Contact client, elegido entre los contactos de la ficha del cliente.

El bloque Totaux muestra el Total HT, la TVA si el cliente está sujeto, y el Total TTC.

El ciclo de vida de un pedido

1. Guardar

Los botones Enregistrer la commande y Enregistrer la commande et sortir mantienen el pedido en estado En instance. Nada queda comprometido: ni stock, ni documento, ni vencimiento. Es el estado de trabajo, en el que todo sigue siendo modificable.

2. Pasar el pedido a firme

El botón verde Commande ferme aparece en un pedido guardado y En instance. Se muestra una confirmación:

Le passage au mode « commande ferme » est irreversible, le BL et le bon de sortie seront emis et les stocks seront consomés.

Esta etapa es irreversible

Confirmar desencadena la emisión del albarán de entrega y del vale de salida, y consume el stock. Ningún botón permite volver al estado En instance.

Antes de confirmar, relea: el almacén de salida, las cantidades, los precios y los descuentos.

Control de stock en el momento de confirmar

Si un artículo supera el stock disponible, la aplicación rechaza la confirmación:

Stock insuffisant — Certains articles ont une quantité supérieure au stock disponible. Veuillez ajuster les quantités avant de confirmer.

Este control depende de dos ajustes de Configuración de la aplicación: Autoriser stock négatif, que lo desactiva, y Sortie de stock, que decide si el control se hace en la confirmación o en la facturación.

3. Facturar y expedir

El botón verde Facturer et expédier aparece en un pedido Confirmée. Abre la ventana Transfert vers facture:

1. Escriba la Référence de facture, o déjela vacía para continuar la secuencia de numeración automática.
2. Elija la Date de facture.
3. Confirme.

La factura se crea, y el calendario de vencimientos se genera a partir de la forma de pago del pedido:

Forma de pago	Vencimiento creado
Al pedir / a la entrega / anticipo	Vencimiento único, calculado desde la fecha de la factura.
A 30, 45, 60, 90 días —netos o fin de mes	Vencimiento único en la fecha calculada.
Negociées o Personalisées	Plan con varios vencimientos, por definir.
Instantané	No se crea ningún vencimiento.

La forma de pago es obligatoria en esta etapa

Sin forma de pago indicada, la aplicación rechaza:

Erreur — Veuillez sélectionner un mode de paiement avant de continuer.

Indíquela al introducir el pedido en lugar de hacerlo en el momento de facturar.

«Instantané» no crea ningún vencimiento

Esta forma supone un pago al contado, inmediato. No se genera ningún crédito: si el cliente no paga en el acto, nada lo recordará en Créditos. Resérvela para los cobros realmente simultáneos.

Modificar un pedido

En la fila correspondiente, haga clic en el icono verde ✏️ Editer.

Los botones de guardado desaparecen cuando el pedido está Expédiée. Un pedido Confirmée sigue siendo técnicamente modificable, pero el stock ya se ha consumido sobre la base de las cantidades confirmadas.

Modificar un pedido ya confirmado

Los movimientos de stock no se recalculan. Cambiar una cantidad después de la confirmación desalinea el documento y el stock real. Es preferible pasar por un movimiento de stock correctivo.

Mensajes y resolución de problemas

Situación	Mensaje	Qué hacer
Referencia de artículo desconocida	Article non trouvé	Comprobar la referencia, o crear el artículo en Artículos.
Cantidad superior al stock	Dépasse le stock, debajo de la línea	Solo es una advertencia; la confirmación, en cambio, será rechazada.
Confirmación rechazada	Stock insuffisant	Ajustar las cantidades, o reponer el almacén.
Facturación rechazada	Veuillez sélectionner un mode de paiement avant de continuer.	Indicar la forma de pago, guardar y volver a empezar.
El botón Commande ferme no aparece	—	El pedido no está guardado, o ya no está En instance.
El botón Facturer et expédier no aparece	—	El pedido no está en estado Confirmée.
El botón Enregistrer sigue en gris	—	El cliente o la sede no está rellenado.
La columna Document está vacía	—	Comportamiento normal: esta columna no muestra nada en esta versión.
Ningún crédito tras la facturación	—	La forma Instantané no crea ningún vencimiento.
La sesión ha caducado	Vuelta automática a la pantalla de conexión	Volver a conectarse; los datos en curso se pierden.

Limitaciones conocidas de esta versión

• La columna Document de la lista está siempre vacía.
• La columna Référence commande muestra en realidad la referencia del pedido de compra del cliente, no la referencia interna del pedido.
• No se ofrece ninguna eliminación ni impresión desde la lista.
• Dos estados internos distintos se muestran ambos como «Undéfinie», con una falta de ortografía.
• Un pedido Confirmée sigue siendo modificable sin que se recalculen los movimientos de stock.
• Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.

Véase también

• Presupuestos — la etapa anterior, la oferta al cliente.
• Clientes — las fichas, sus contactos y sus proyectos.
• Pedidos recurrentes — los pedidos repetitivos.
• Configuración de la aplicación — los ajustes Sortie de stock y Autoriser stock négatif.
• Gestión financiera → Créditos — el calendario de vencimientos derivado de la facturación.
• Gestión de stock → Movimientos de stock — el efecto de la confirmación sobre las cantidades.