Consultas de precios

Objetivo

Una consulta registra la petición de precio de un cliente: lo que desea, en qué cantidad y a qué precio está usted dispuesto a ofrecérselo.

Es el documento situado más arriba del ciclo de venta. Sirve para dejar constancia de las peticiones recibidas y de las valoraciones realizadas, incluidas las que nunca se convertirán en negocio.

Consultation ──► Devis ──► Commande de vente ──► Facture
 (solicitud)    (oferta)     (compromiso)         (pago)

Una consulta no compromete a nada

A diferencia del presupuesto, no se envía al cliente como oferta en firme ni puede transformarse automáticamente en pedido. Es un documento de trabajo interno, útil para preparar un presupuesto y para medir el volumen de peticiones recibidas.

¿Quién puede acceder a este módulo?

El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión comercial.

Acceso

• Menú: Gestión comercial → Consultas de precios
• Dirección: /consultation
• Título de la pantalla: Consultations

La lista de consultas

La barra superior contiene ☰ menú lateral, 🏠 inicio, el campo Filtrer…, el nombre de la cuenta conectada, el selector de idioma y el menú de la cuenta.

Columna	Contenido
Référence	El número de la consulta.
Date	La fecha de la petición, en formato dd/mm/aaaa.
Client	El cliente que ha formulado la petición.
Créateur	El usuario que ha introducido la consulta.
Commercial	El comercial responsable del cliente.
Valeur HT	El total sin impuestos valorado.
Action	✏️ Editer y 🗑️ Supprimer.

La lista muestra 50 consultas por página, con los controles de paginación debajo de la tabla.

Créateur y Commercial no son lo mismo

El Créateur es la persona que ha introducido la consulta en la aplicación. El Commercial es quien hace el seguimiento del cliente, tal como consta en su ficha en Clientes. Ambos suelen coincidir, pero no siempre: un asistente comercial puede introducir los datos por cuenta de un comercial.

Crear una consulta

Haga clic en el botón ➕, arriba a la izquierda de la tabla: la pantalla Nouvelle consultation se abre a página completa.

La cabecera

Campo	Descripción
Numéro de consultation	La referencia del documento.
Date	La fecha de la petición, elegida en un calendario. Rellenada con la fecha del día por defecto.
Client	El cliente solicitante. Obligatorio.
Assujeti à la TVA	Casilla de verificación, activada por defecto.
Prix de gros	Casilla de verificación: aplicar el precio al por mayor del catálogo en lugar del precio unitario.

Las dos casillas se ajustan según el cliente

Elegir el cliente posiciona automáticamente Assujeti à la TVA y Prix de gros según su ficha. Puede corregirlas para esta consulta, sin que ello modifique la ficha del cliente.

Las líneas

Columna	Entrada
Référence	La referencia del artículo.
Désignation	Recuperada de la ficha del artículo. Solo lectura.
Quantité	La cantidad solicitada.
Prix unitaire HT	El precio propuesto.
Total HT	Calculado. Solo lectura.
Actions	Eliminación de la línea.

El botón Ajouter une ligne añade una línea vacía debajo de la tabla.

Escriba la Référence y salga del campo: la designación y el precio se rellenan desde la ficha del artículo. Una referencia desconocida muestra «Article non trouvé».

El precio propuesto sigue siendo modificable

El precio unitario viene rellenado desde el catálogo pero se corrige libremente: en eso consiste precisamente una consulta, en valorar una petición concreta.

Los totales y los botones

El bloque Totaux, a la derecha, muestra el total sin impuestos de la consulta.

Botón	Efecto
Enregistrer la consultation	Guarda y permanece en la pantalla.
Enregistrer la consultation et sortir	Guarda y vuelve a la lista.
Fermer	Sale de la pantalla, previa confirmación, sin guardar.

Ningún mensaje confirma el guardado

A diferencia de los demás documentos de la aplicación, esta pantalla no muestra ni mensaje de éxito ni mensaje de error después de guardar. Para comprobar que la consulta se ha guardado, utilice Enregistrer la consultation et sortir y verifique su presencia en la lista.

Modificar una consulta

En la fila correspondiente, haga clic en el icono verde ✏️ Editer: la pantalla Modifier consultation, seguida del número, se abre con los valores guardados.

Las líneas se reescriben en cada guardado

Al guardar una consulta existente, la aplicación elimina todas las líneas y después las vuelve a crear a partir de la pantalla. Esto no tiene consecuencias en un uso normal, pero si la operación se interrumpe —corte de red, sesión caducada— la consulta puede quedarse sin líneas. Compruebe su contenido después de un guardado que haya ido mal.

Imprimir una consulta

Desde la pantalla de edición, la impresión utiliza la plantilla de impresión de los presupuestos: la consulta sale, por tanto, con la maquetación de un presupuesto, con la cabecera y el logotipo de la empresa definidos en Datos de la empresa.

Eliminar una consulta

1. En la fila correspondiente, haga clic en el icono rojo 🗑️ Supprimer.
2. Aparece la petición de confirmación « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette consultation ? ».
3. Elija Annuler para renunciar, o Supprimer para confirmar.

Una eliminación rechazada permanece silenciosa

Si el servidor rechaza la eliminación, no se muestra ningún mensaje y la fila permanece en la tabla. Compruebe siempre después que la consulta ha desaparecido realmente de la lista.

De la consulta al presupuesto

En esta versión no existe transferencia automática de una consulta a un presupuesto. Para transformar una petición valorada en oferta en firme:

1. Abra la consulta y anote las referencias, cantidades y precios acordados.
2. Cree un presupuesto en Presupuestos para el mismo cliente.
3. Vuelva a introducir las líneas.

Conserve la consulta

No elimine la consulta después de elaborar el presupuesto: documenta la petición original y los precios estudiados, lo cual resulta útil si el cliente vuelve a negociar.

Mensajes y resolución de problemas

Situación	Mensaje	Qué hacer
Consulta guardada	Ningún mensaje	Salir de la pantalla y comprobar la presencia de la consulta en la lista.
Referencia de artículo desconocida	Article non trouvé, debajo del campo de la línea	Comprobar la referencia, o crear el artículo en Artículos.
El botón Enregistrer sigue en gris	—	El cliente no está rellenado: es el único campo obligatorio.
La consulta no ha desaparecido tras eliminarla	Ningún mensaje	Volver a intentarlo y después contactar con el soporte.
Una consulta ha perdido sus líneas	Ningún mensaje	El guardado se interrumpió; volver a introducir las líneas.
La sesión ha caducado	Vuelta automática a la pantalla de conexión	Volver a conectarse; los datos en curso se pierden.

Limitaciones conocidas de esta versión

• Ningún mensaje confirma ni desmiente el guardado.
• No se ofrece ninguna transferencia a un presupuesto: hay que volver a introducir los datos manualmente.
• La impresión reutiliza la plantilla de impresión de los presupuestos; no existe una plantilla propia de las consultas.
• Los campos observación, forma de pago, validez, entrega y transporte existen en el documento pero no se pueden rellenar en pantalla: conservan su valor por defecto.
• La duración de validez siempre se guarda en días, ya que la unidad no es configurable aquí.
• Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.

Véase también

• Clientes — las fichas que se ofrecen en la lista Client.
• Artículos — las referencias introducidas en las líneas.
• Presupuestos — la etapa siguiente del ciclo de venta.
• Necesidades — la expresión de las necesidades internas.