Presupuestos
Objetivo
El presupuesto es la oferta comercial hecha a un cliente: lo que usted propone, a qué precio, con qué condiciones de entrega, de transporte y de pago, y durante cuánto tiempo sigue siendo válida la oferta.
Es el documento central de la preventa. Aceptado por el cliente, da lugar a un pedido de venta.
Consultation ──► Devis ──► Commande de vente ──► Facture
(solicitud) (oferta) (compromiso) (pago)
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión comercial. Se aplican tres subpermisos, ajustados en Perfiles: Devis → Consultation para ver, Devis → Gestion para crear y modificar, Devis → Changer prix para modificar el precio de una línea.
Acceso
- Menú: Gestión comercial → Presupuestos
- Dirección:
/devis - Título de la pantalla: Devis
La lista de presupuestos
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Référence | El número del presupuesto. |
| Date | La fecha de elaboración. |
| Client | El cliente destinatario. |
| Créateur | El usuario que ha introducido el presupuesto. |
| Commercial | El comercial responsable del cliente. |
| Etat | El avance de la oferta (véase más abajo). |
| Valeur HT | El total sin impuestos. |
| TVA | El importe del IVA. |
| Action | ✏️ Editer, 🛒 Commandes, 🖨️ Imprimer y 🗑️ Supprimer. |
La lista muestra 50 presupuestos por página, con los controles de paginación debajo de la tabla.
Los estados de un presupuesto
| Estado | Significado |
|---|---|
| En instance | El presupuesto está introducido pero aún no se ha transmitido. |
| En préparation | La valoración está en curso. |
| Envoyé au client | La oferta se ha transmitido. |
| Reçu par le client | El cliente ha acusado recibo. |
| Indéfini | Estado no indicado. |
A diferencia de los albaranes de recepción, el estado de un presupuesto no evoluciona solo: corresponde al comercial actualizarlo en la ficha, a medida que avanzan los intercambios con el cliente. Es lo que hace que la lista sea aprovechable para las acciones de seguimiento.
Crear un presupuesto
Haga clic en el botón ➕, arriba a la izquierda de la tabla: la pantalla Nouveau Devis se abre a página completa.
La cabecera
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Numéro de Devis | La referencia del documento. |
| Date | La fecha de elaboración, elegida en un calendario. |
| Validité (jours) | El número de días durante los cuales la oferta sigue siendo válida. |
| Client | El cliente destinatario. Obligatorio. |
| Projet | El proyecto del cliente al que vincular el presupuesto, o Aucun. |
| Assujeti à la TVA | Casilla de verificación, recuperada de la ficha del cliente. |
| Prix de gros | Casilla de verificación: aplicar el precio al por mayor del catálogo. |
La elección del cliente alimenta el resto de la pantalla: sus proyectos en la lista Projet, sus contactos en la lista Contact client, y posiciona las casillas Assujeti à la TVA y Prix de gros según su ficha.
Las líneas del presupuesto
| Columna | Entrada |
|---|---|
| Référence | La referencia del artículo. |
| Désignation | Recuperada de la ficha del artículo. Solo lectura. |
| Quantité | La cantidad propuesta. |
| Prix unitaire HT | El precio propuesto. |
| Remise (%) | El descuento concedido en la línea. |
| TVA (%) | El tipo de IVA. Columna oculta si el cliente no está sujeto. |
| Total HT | Calculado: cantidad × precio, descuento deducido. Solo lectura. |
| Actions | Eliminación de la línea. |
Escriba la Référence y salga del campo: la designación y el precio se rellenan desde la ficha del artículo. Una referencia desconocida muestra «Article non trouvé».
Desmarcar Assujeti à la TVA en la cabecera retira la columna TVA (%) de la tabla y la línea TVA del bloque de totales. El presupuesto se presenta entonces sin impuestos.
Condiciones comerciales
Debajo de la tabla, cuatro listas fijan las condiciones de la oferta.
| Campo | Valores |
|---|---|
| État | En instance · Envoyé au client · Reçu par le client · En préparation. |
| Transport | Non spécifié · Inclu · À la charge du client. |
| Livraison | Non spécifié · Immédiate · de 1 a 6 semanas · de 1 a 6 meses. |
| Modalité de paiement | Al pedir, a la entrega, anticipo + entrega, a 30/45/60/90 días netos o fin de mes, negociadas, personalizadas, instantáneo. |
A ello se añaden el campo libre Observation y la lista Contact client, que designa al interlocutor destinatario del presupuesto entre los contactos de la ficha del cliente.
Los totales
El bloque Totaux, a la derecha, muestra el Total HT, la TVA —si el cliente está sujeto— y el Total TTC, expresados en MAD.
Los botones de acción
| Botón | Cuándo aparece | Efecto |
|---|---|---|
| Enregistrer le devis | Siempre | Guarda y permanece en la pantalla. |
| Enregistrer le devis et sortir | Siempre | Guarda y vuelve a la lista. |
| Imprimer | Siempre | Abre la elección de la plantilla de impresión. |
| Commandes liées | En un presupuesto guardado | Enumera los pedidos derivados de este presupuesto. |
| Fermer | Siempre | Sale de la pantalla, previa confirmación, sin guardar. |
El mensaje « Devis créé avec succès » o « Devis modifié avec succès » confirma el guardado.
Imprimir un presupuesto
El botón Imprimer abre la ventana Modèle impression de devis, que ofrece varios ajustes:
| Ajuste | Efecto |
|---|---|
| Modèle standard o Modèle avec remises | Que figure o no el detalle de los descuentos en el documento. |
| Modèles | Elegir una plantilla de impresión entre las definidas para la empresa. |
| Deuxième langue | Editar el presupuesto en dos idiomas, con las designaciones de artículos traducidas. Aucune por defecto. |
| Entête et pied de page | Incluir o no la cabecera y el pie de página de la empresa. |
Confirme con Valider, o renuncie con Annuler.
La Deuxième langue solo aparece si se han declarado idiomas en Configuración de la aplicación, sección Los idiomas admitidos por los artículos, y el documento solo se traducirá para los artículos que hayan recibido una designación en ese idioma.
Desmarque Entête et pied de page para imprimir sobre papel con membrete preimpreso. La cabecera y el logotipo proceden de Datos de la empresa.
Los pedidos derivados de un presupuesto
El botón 🛒 Commandes de la lista —o Commandes liées en la ficha— abre la ventana Commandes du devis. Enumera los pedidos de venta elaborados a partir de este presupuesto, con su estado:
| Estado del pedido | Significado |
|---|---|
| En instance | Pedido introducido, todavía no confirmado. |
| Confirmée | Pedido validado. |
| Expédiée | Mercancía enviada. |
| Facturée | Pedido facturado. |
El botón Sélectionner de una fila abre el pedido correspondiente.
Esta ventana enumera los pedidos existentes, no los crea. Para transformar un presupuesto aceptado en pedido, pase por Pedidos de venta y vuelva a introducir las líneas.
Modificar un presupuesto
En la fila correspondiente, haga clic en el icono verde ✏️ Editer: la pantalla Modifier Devis, seguida del número, se abre con los valores guardados.
Al guardar un presupuesto existente, la aplicación elimina todas las líneas y después las vuelve a crear. Si la operación se interrumpe —corte de red, sesión caducada— el presupuesto puede quedarse sin líneas. Compruebe su contenido después de un guardado que haya ido mal.
Nada impide modificar un presupuesto en estado Envoyé au client. La aplicación no conserva historial de versiones: la modificación sobrescribe la oferta inicial. Si el cliente ya tiene una versión impresa, es preferible crear un nuevo presupuesto.
Eliminar un presupuesto
En la fila correspondiente, haga clic en el icono rojo 🗑️ Supprimer y confirme.
Si el presupuesto ha dado lugar a pedidos, el servidor puede rechazar la eliminación. No se muestra ningún mensaje y la fila permanece en la tabla. Compruebe siempre después que el presupuesto ha desaparecido realmente de la lista.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| Presupuesto guardado | Devis créé avec succès / Devis modifié avec succès | — |
| Referencia de artículo desconocida | Article non trouvé, debajo del campo de la línea | Comprobar la referencia, o crear el artículo en Artículos. |
| El botón Enregistrer sigue en gris | — | El cliente no está rellenado: es el único campo obligatorio. |
| El botón Commandes liées no aparece | — | El presupuesto todavía no está guardado. |
| La columna TVA (%) ha desaparecido | — | La casilla Assujeti à la TVA está desmarcada. |
| El precio unitario no se puede modificar | — | El subpermiso Devis → Changer prix no está concedido al perfil. |
| El proyecto deseado no aparece | — | Crearlo desde la ficha del cliente, botón Projets. |
| El presupuesto no ha desaparecido tras eliminarlo | Ningún mensaje | Probablemente ha dado lugar a pedidos. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse; los datos en curso se pierden. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- Ninguna transferencia automática de un presupuesto a un pedido de venta: hay que volver a introducir los datos manualmente.
- Ningún historial de versiones: modificar un presupuesto enviado sobrescribe la oferta inicial.
- Las líneas se eliminan y se vuelven a crear en cada guardado.
- La validez siempre se expresa en días; la duración por defecto ajustada en la configuración de la aplicación no se recupera.
- Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.
- Un fallo de eliminación no produce ningún mensaje.
Véase también
- Consultas de precios — la etapa anterior, la petición de precio.
- Pedidos de venta — la etapa posterior, el compromiso del cliente.
- Clientes — las fichas, sus contactos y sus proyectos.
- Artículos — las referencias y sus designaciones multilingües.
- Datos de la empresa — la cabecera y el logotipo de los documentos impresos.