Proveedores
Objetivo
El módulo Proveedores mantiene el fichero de las empresas a las que usted compra. Cada ficha reúne la razón social, los datos de contacto, los interlocutores —comercial y contable—, los datos bancarios y los identificadores legales.
Estas fichas alimentan después los pedidos de compra, los albaranes de recepción y las facturas de compra.
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión comercial. La creación y la modificación dependen además del subpermiso Fournisseurs → Edition, ajustado en Perfiles.
Acceso
- Menú: Gestión comercial → Proveedores
- Dirección:
/fournisseurs - Título de la pantalla: Fournisseurs
La lista de proveedores
La barra superior contiene ☰ menú lateral, 🏠 inicio, el campo Filtrer…, el nombre de la cuenta conectada, el selector de idioma y el menú de la cuenta.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Raison sociale | La denominación del proveedor. |
| Téléphone | Su número principal. |
| Su dirección de correo electrónico. | |
| Contact | El interlocutor habitual. |
| Action | ✏️ Editer y 🗑️ Supprimer. |
La lista está ordenada por nombre y muestra 50 proveedores por página, con los controles de paginación encima y debajo de la tabla.
Crear un proveedor
- Haga clic en el botón ➕, arriba a la izquierda de la tabla. Se abre la ventana Ajouter nouveau fournisseur.
- Rellene la Raison sociale —el único campo obligatorio.
- Complete las secciones desplegables según necesite.
- Haga clic en Enregistrer.
El mensaje verde « Fournisseur créé avec succès » confirma el guardado.
Cabecera de la ficha
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Raison sociale | La denominación legal. Obligatorio. |
| Num. fournisseur | Su código interno para este proveedor. |
Sección «Coordonnées»
Téléphone 1, Téléphone 2, Fax, Adresse Num., Adresse Rue, Adresse CP, Adresse Ville, Adresse pays (desplegable de países), Email y Web.
Sección «Commercial»
Los datos de su interlocutor comercial: Nom, Téléphone, Fax, GSM y Email.
Sección «Comptabilité»
Los datos del interlocutor contable: Nom, Téléphone, Fax, GSM y Email. Es el contacto al que conviene dirigirse para las cuestiones de facturación y de pago.
Sección «Banques»
Dos juegos de datos bancarios —Banque 1 / Swift 1 / Num. compte 1 y Banque 2 / Swift 2 / Num. compte 2— para un proveedor que le comunique varias cuentas.
Sección «Identifiants juridiques»
Patente, RC (registro mercantil) e ICE.
Sujeción al IVA
Al final de la ficha, la casilla Assujeti à la TVA indica si el proveedor factura con IVA.
El ICE es obligatorio en los documentos de compra. Introducirlo al crear la ficha evita tener que volver a abrirla cuando llegue la primera factura.
Modificar un proveedor
- En la fila correspondiente, haga clic en el icono verde ✏️ Editer.
- La ventana Modifier un fournisseur se abre con los valores actuales.
- Ajuste y haga clic en Enregistrer.
El mensaje « Fournisseur modifié avec succès » confirma el guardado.
Eliminar un proveedor
- En la fila correspondiente, haga clic en el icono rojo 🗑️ Supprimer.
- Aparece una petición de confirmación.
- Elija Annuler para renunciar, o Supprimer para confirmar.
El texto que aparece es « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet article ? ». Se trata de un error de etiqueta: la operación afecta realmente al proveedor de la fila seleccionada.
Si el proveedor figura en pedidos o facturas, el servidor puede rechazar la eliminación. En ese caso no se muestra ningún mensaje y la fila permanece en la tabla. Compruebe siempre después que el proveedor ha desaparecido realmente de la lista.
¿Dónde se usan los proveedores?
| Pantalla | Función |
|---|---|
| Pedidos de compra | El proveedor destinatario del pedido. |
| Albaranes de recepción | El proveedor que entrega. |
| Facturas de compra | El proveedor que factura. |
| Deudas | El seguimiento de lo que usted le debe. |
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| Proveedor guardado | Fournisseur créé avec succès / Fournisseur modifié avec succès | — |
| La razón social ya existe | Fournisseur en double, sobre fondo rojo en la cabecera | Comprobar si la ficha ya existe antes de crear una segunda. |
| Error al guardar | Erreur en la cabecera de la ventana | Cerrar, recargar la lista y volver a intentarlo; contactar con el soporte si el problema persiste. |
| El botón Enregistrer sigue en gris | — | La razón social está vacía. |
| El proveedor no ha desaparecido tras eliminarlo | Ningún mensaje | Probablemente se usa en documentos. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse y repetir la introducción de datos. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- El mensaje de confirmación de eliminación habla de un artículo en lugar de un proveedor.
- Los campos del interlocutor comercial tienen tipos de entrada incoherentes: el teléfono está declarado como dirección de correo electrónico y el correo como número de teléfono. En móvil, el teclado que se ofrece puede no corresponder al campo.
- Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas: la lista siempre está ordenada por nombre.
- Un fallo de eliminación no produce ningún mensaje.
- Ningún control de formato sobre los correos, los teléfonos, el ICE o el RC.
Véase también
- Pedidos de compra — hacer un pedido a un proveedor.
- Albaranes de recepción — recibir una entrega.
- Gestión financiera → Facturas de compra — las facturas recibidas.
- Clientes — la ficha equivalente en el lado de la venta.