Pedidos de venta
Objetivo
Esta pantalla presenta los pedidos de los clientes vistos desde el lado financiero: su importe, su IVA, su estado de avance y el cliente correspondiente.
Responde a las preguntas del departamento contable o financiero: ¿qué pedidos están confirmados pero todavía no facturados? ¿qué volumen hay comprometido con un cliente? ¿qué pedido ha dado lugar a qué factura?
Se trata de los mismos pedidos que los de Gestión comercial → Pedidos de venta. Solo difiere la vía de acceso: este módulo está abierto a las cuentas que tienen el permiso Gestión financiera, sin exigir el permiso Gestión comercial.
El ciclo de vida completo —introducción, pedido en firme, facturación y expedición— se describe en la página del capítulo comercial.
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión financiera.
Acceso
- Menú: Gestión financiera → Pedidos de venta
- Dirección:
/commandes-ventes-finances - Título de la pantalla: Commandes de ventes
La lista de pedidos
La barra superior contiene ☰ menú lateral, 🏠 inicio, el campo Filtrer…, el nombre de la cuenta conectada, el selector de idioma y el menú de la cuenta.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Référence devis | La referencia interna del pedido. |
| Référence commande | La referencia del pedido de compra del cliente. |
| Date | La fecha del pedido. |
| Client | El cliente. |
| Commercial | El comercial responsable. |
| Etat | El avance del pedido. |
| Valeur HT | El total sin impuestos. |
| TVA | El tipo de IVA, en porcentaje. |
| Document | Columna siempre vacía en esta versión. |
| Action | ✏️ Editer — la única acción disponible. |
La lista muestra 50 pedidos por página, con los controles de paginación.
A pesar de sus encabezados:
- Référence devis muestra la referencia del pedido en sí;
- Référence commande muestra la referencia del pedido de compra transmitido por el cliente, la introducida en el campo Réf. BC client.
Ninguna de las dos remite al presupuesto de origen. Para encontrar el presupuesto vinculado a un pedido, pase por Presupuestos y el botón Commandes de la fila.
La lista del capítulo comercial muestra una sola columna de referencia: la del pedido de compra del cliente. Esta muestra dos. Un mismo pedido puede, por tanto, parecer distinto de una pantalla a otra: lo que cambia es la presentación, no el documento.
Los estados de un pedido
| Estado | Significado |
|---|---|
| En instance | Pedido introducido, sin compromiso. El stock no se ha movido. |
| Confirmée | Pedido en firme: el albarán y el vale de salida están emitidos, el stock se ha consumido. |
| Facturée | La factura está emitida y el calendario de vencimientos creado. |
| Expédiée | La mercancía ha salido. |
| Undéfinie | Estado no reconocido. |
Los pedidos en estado Confirmée son aquellos cuya mercancía ha salido pero que todavía no se han facturado. Es el primer filtro que hay que hacer mentalmente al abrir esta pantalla: son productos entregados que todavía no han generado ningún crédito.
Abrir un pedido
Haga clic en el icono verde ✏️ Editer de la fila: se abre la pantalla del pedido, idéntica a la del capítulo comercial. El enlace de vuelta indica entonces « Retour à la liste des commandes de vente (finances) », y le devuelve aquí.
Desde esa pantalla, según el estado del pedido:
- Commande ferme confirma el pedido y consume el stock;
- Facturer et expédier emite la factura y crea el calendario de vencimientos.
No están reservadas al capítulo comercial: desde esta pantalla también consumen stock y crean créditos, sin posibilidad de marcha atrás. El detalle de los controles y de las consecuencias figura en Gestión comercial → Pedidos de venta, sección El ciclo de vida de un pedido.
Encontrar un pedido
El campo Filtrer… abarca el conjunto de los pedidos, y no solo la página mostrada. Escriba un nombre de cliente o una referencia: la lista se actualiza medio segundo después de la última pulsación.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| La columna Document está vacía | — | Comportamiento normal: esta columna no muestra nada. |
| Las dos columnas de referencia parecen invertidas | — | Véase la advertencia anterior: sus encabezados no se corresponden con su contenido. |
| Un pedido facturado no ha generado ningún crédito | — | La forma Instantané no crea ningún vencimiento. |
| Un pedido esperado no aparece | — | Comprobar que se guardó correctamente. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- La columna Document está siempre vacía.
- Los encabezados Référence devis y Référence commande no se corresponden con su contenido.
- No se ofrece ninguna eliminación ni impresión desde la lista.
- No se muestra ningún total, ni por página ni en conjunto.
- Ningún filtro por estado: los pedidos confirmados no facturados no se pueden aislar.
- Dos estados internos distintos se muestran ambos como «Undéfinie», con una falta de ortografía.
- Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.
Véase también
- Gestión comercial → Pedidos de venta — el ciclo de vida completo y la introducción de datos.
- Facturas de venta — las facturas derivadas de los pedidos.
- Créditos — los vencimientos generados en la facturación.
- Gestión comercial → Presupuestos — las ofertas que originan los pedidos.