Facturas de abono
Objetivo
Una factura de abono corrige una factura de venta ya emitida. Hace constar que una parte —o la totalidad— de lo facturado no lo debe finalmente el cliente: devolución de mercancía, error de importe, descuento concedido a posteriori, anulación pura y simple.
El abono no sustituye a la factura: se adosa a ella y permanece siempre vinculado a la factura que corrige.
Facture de vente ──► Facture d'avoir
(emitida) (corrección)
No se abre un abono «en vacío»: hay que partir de la factura que se quiere corregir, en Facturas de venta, mediante el icono ↩️ Avoir y después el botón Nouveau.
Esta pantalla sirve para encontrar los abonos ya emitidos, modificarlos mientras no estén facturados e imprimirlos.
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión financiera.
Acceso
- Menú: Gestión financiera → Facturas de abono
- Dirección:
/facture-avoir - Título de la pantalla: Factures d'avoirs
Este módulo figura en la página de inicio, en la sección Gestion financière, pero no aparece en el menú lateral. Pase por el inicio, o por el icono ↩️ Avoir de una factura de venta.
La lista de abonos
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Référence | El número del abono. |
| Date | La fecha de emisión. |
| Client | El cliente correspondiente. |
| Commercial | El comercial responsable. |
| Etat | En instance, Confirmée, Facturée o Expédiée. |
| Valeur HT | El importe del abono sin impuestos. |
| TVA | El tipo de IVA. |
| Action | ✏️ Editer y 🖨️ Imprimer. |
La lista muestra 50 abonos por página, con los controles de paginación.
Es un borrador: se ha preparado pero no se ha validado. Mientras esté en ese estado, sigue siendo totalmente modificable y no ha producido ningún efecto contable.
Crear un abono
- Abra Facturas de venta y localice la factura que hay que corregir.
- Haga clic en el icono naranja ↩️ Avoir de la fila.
- En la ventana Factures d'avoir de la facture, haga clic en Nouveau.
La pantalla Nouvelle facture d'avoir pour facture se abre a página completa.
La cabecera
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Référence | El número del abono, propuesto automáticamente. |
| Réf. BC client | Recuperada de la factura. No modificable. |
| Référence facture | La factura corregida. No modificable. |
| Date | La fecha del abono. |
| Client | El cliente, recuperado de la factura. |
| Assujeti à la TVA | Casilla de verificación, recuperada del cliente. |
| Prix de gros | Casilla de verificación, recuperada del cliente. |
| Site | La sede correspondiente. |
| Dépôt | El almacén que recibe la devolución, o Par défaut. |
Según el ajuste Numérotation des avoirs de Configuración de la aplicación, la referencia propuesta sigue o bien la serie de las facturas, o bien una serie propia de los abonos. El número se calcula automáticamente al abrir la pantalla.
Las líneas del abono
La tabla reproduce la estructura de una factura: Référence, Désignation, Quantité, Prix unitaire HT, Remise (%), TVA (%) —oculta si el cliente no está sujeto—, Total HT y Actions.
Un abono parcial solo recoge las líneas y las cantidades efectivamente devueltas o corregidas. Para anular íntegramente una factura, recoja todas sus líneas con las mismas cantidades y los mismos precios.
Igual que en un pedido, es el campo Dépôt el que determina dónde vuelve la mercancía al stock. Compruébelo antes de facturar el abono.
Los botones
| Botón | Cuándo aparece | Efecto |
|---|---|---|
| Facturer | En un abono En instance | Valida el abono y produce sus efectos. |
| Enregistrer | En un abono ya validado, todavía no reabierto | Guarda las modificaciones. |
| Fermer | Según el contexto | Sale de la pantalla sin guardar. |
Es el paso que compromete el abono: la mercancía vuelve al stock y la corrección se hace efectiva. Igual que para una factura, no existe marcha atrás desde la interfaz.
Antes de facturar, relea: las líneas recogidas, las cantidades, los precios y el almacén de devolución.
Modificar un abono
En la fila correspondiente, haga clic en el icono verde ✏️ Editer: se abre la pantalla Modifier facture d'avoir, seguida del número.
A diferencia de las facturas de venta —de las que solo la cabecera es modificable—, un abono se abre en edición completa mientras no se haya facturado.
Imprimir un abono
El icono 🖨️ Imprimer abre la vista del documento, con la cabecera y el logotipo de la empresa definidos en Datos de la empresa.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| El botón Facturer sigue en gris | — | El cliente o la sede no está rellenado. |
| El botón Facturer no aparece | — | El abono ya no está En instance: ya ha sido validado. |
| La referencia propuesta no sigue la serie esperada | — | Comprobar el ajuste Numérotation des avoirs en Configuración de la aplicación. |
| Référence facture no se puede modificar | — | Comportamiento normal: un abono permanece vinculado a su factura de origen. |
| Un abono esperado no aparece | — | Comprobarlo desde la factura de origen, icono ↩️ Avoir. |
| El módulo no se encuentra en el menú | — | Figura en la página de inicio, sección Gestion financière. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse; los datos en curso se pierden. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- El módulo no aparece en el menú lateral, solo en la página de inicio.
- No se puede crear ningún abono desde esta pantalla: hay que partir de la factura de origen.
- No es posible ninguna eliminación de abono.
- La columna Etat reutiliza los estados de un pedido de venta; no indica si el abono se ha reembolsado o imputado a una factura posterior.
- No se muestra ningún total, ni por página ni en conjunto.
- Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.
Véase también
- Facturas de venta — el origen de los abonos.
- Créditos — el seguimiento de las cantidades debidas por el cliente.
- Configuración de la aplicación — el ajuste Numérotation des avoirs.
- Datos de la empresa — la cabecera de los documentos impresos.