Facturas de venta
Objetivo
La pantalla Facturas de venta recoge las facturas emitidas a los clientes: su referencia, su fecha, su importe y su estado.
Desde esta lista puede corregir la cabecera de una factura, imprimirla en varias formas —factura, albarán de entrega, vale de salida— y emitir un abono para anularla o corregirla.
La mayoría se generan al facturar un pedido de venta, mediante el botón Facturer et expédier —véase Pedidos de venta, sección Facturar y expedir. El botón ➕ de esta pantalla también permite elaborar una factura directamente, sin pedido previo.
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión financiera.
Acceso
- Menú: Gestión financiera → Facturas de venta
- Dirección:
/factures-ventes - Título de la pantalla: Factures de ventes
La lista de facturas
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Référence | El número de la factura. |
| Date | La fecha de emisión. |
| Client | El cliente facturado. |
| Commercial | El comercial responsable. |
| Etat | En instance, Confirmée, Facturée o Expédiée. |
| Valeur HT | El total sin impuestos. |
| TVA | El tipo de IVA, en porcentaje. |
| Action | ✏️ Editer, 🖨️ Imprimer y ↩️ Avoir. |
La lista muestra 50 facturas por página, con los controles de paginación.
En instance, Confirmée, Facturée y Expédiée describen el avance del pedido del que procede la factura, no un estado propio de la factura. Una factura emitida normalmente aparece en estado Facturée o Expédiée.
Modificar una factura
El icono verde ✏️ Editer abre una pequeña ventana titulada Facture, que solo permite corregir tres elementos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Référence | El número de la factura. |
| Date de facture | Su fecha de emisión. |
| Contact | El interlocutor del cliente destinatario. |
Confirme con Enregistrer, o renuncie con Annuler.
Ni las líneas, ni las cantidades, ni los precios, ni los descuentos pueden corregirse desde esta pantalla: solo la cabecera es editable. Es coherente con la naturaleza del documento: una factura emitida es un documento contable.
Para corregir un importe, emita un abono y después, si es necesario, una nueva factura.
Imprimir una factura
El icono 🖨️ Imprimer abre la vista del documento y después la elección de la plantilla de impresión. Se ofrecen cuatro formas a partir de la misma factura:
| Forma | Uso |
|---|---|
| Facture | El documento contable completo, con los precios. |
| Bon de livraison | El detalle entregado, con los precios. |
| Bon de livraison sans prix | El detalle entregado, sin los importes, para adjuntar al paquete. |
| Bon de sortie | El documento de salida de stock, de uso interno. |
A ello se añaden tres ajustes:
| Ajuste | Efecto |
|---|---|
| Modèles | Elegir una plantilla de impresión entre las definidas para la empresa. |
| Deuxième langue | Editar el documento en dos idiomas, con las designaciones de artículos traducidas. |
| Entête et pied de page | Incluir o no la cabecera y el logotipo de la empresa. |
Es la forma que hay que imprimir para acompañar la mercancía: el destinatario —almacenero, transportista, departamento de recepción del cliente— ve el detalle sin conocer las condiciones tarifarias.
Logotipo, datos de contacto y bloque bancario proceden de Datos de la empresa. Desmarque Entête et pied de page para imprimir sobre papel con membrete preimpreso.
Emitir un abono
El icono naranja ↩️ Avoir abre la ventana Factures d'avoir de la facture, que presenta los abonos ya emitidos sobre esta factura, con su referencia y su fecha.
- Sélectionner abre un abono existente.
- Nouveau crea un abono sobre esta factura.
Véase Facturas de abono para la continuación.
Un abono corrige una factura ya emitida: error de importe, devolución de mercancía, descuento concedido a posteriori, anulación. No sustituye a la factura: se adosa a ella.
Crear una factura directamente
El botón ➕ de arriba a la izquierda abre la pantalla Nouvelle facture de vente, a página completa. Su estructura es la de un pedido de venta: cabecera —Référence, Réf. BC client, Date, Client, Site, Dépôt—, líneas de artículos con descuento e IVA, forma de pago, contacto del cliente y totales.
Facturar directamente cortocircuita el ciclo comercial: no hay ningún pedido vinculado, y los controles de stock ligados a la confirmación no se aplican de la misma manera. Reserve esta vía para los casos en los que realmente no hay pedido: una prestación puntual, una regularización.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| El botón Enregistrer de la ventana de edición sigue en gris | — | La referencia o la fecha no está rellenada. |
| Las líneas de la factura no se pueden modificar | — | Comportamiento normal: solo la cabecera es editable. Emitir un abono para corregir un importe. |
| La factura no se imprime como se esperaba | — | Comprobar la forma elegida —factura, albarán, albarán sin precios, vale de salida— y la plantilla. |
| El documento sale sin logotipo | — | Comprobar que Entête et pied de page está marcado, y que el logotipo está cargado en Datos de la empresa. |
| El segundo idioma no cambia nada | — | Las designaciones de artículos no se han traducido a ese idioma. |
| Una factura esperada no aparece | — | Comprobar que el pedido se facturó. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- Solo la cabecera de una factura es modificable: referencia, fecha y contacto.
- No es posible ninguna eliminación de factura —lo cual es coherente para un documento contable, pero una factura creada por error permanece definitivamente en la lista.
- La columna Etat refleja el estado del pedido, no el de la factura: nada indica si está pagada. El pago se sigue en Créditos.
- No se muestra ningún total, ni por página ni en conjunto.
- Ningún filtro por periodo ni por cliente más allá del campo de búsqueda.
- Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.
Véase también
- Gestión comercial → Pedidos de venta — el origen de las facturas.
- Facturas de abono — corregir una factura emitida.
- Créditos — el seguimiento del pago.
- Datos de la empresa — la cabecera de los documentos impresos.
- Configuración de la aplicación — los idiomas de designación de los artículos.